الأهداف
- إصدار فاتورة للعميل
الخطوات
تتيح لك وحدة المحاسبة إدارة النفقات والفواتير والعملاء وسجلات الوقت.
من القائمة الرئيسية لوحدة المحاسبة، انقر على الفواتير لإضافة فاتورة جديدة.
ضمن قسم الفواتير ، يمكنك عرض قائمة الفواتير وإضافة الفواتير وعروض الأسعار وعرض قائمة إشعارات الدائن أيضًا.
ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة إضافة فاتورة جديدة، حيث تحتاج إلى متابعة بعض الخطوات.
الخطوة الأولى تتعلق بالعميل. لذلك، حدد حساب العميل، واختر نموذج الفاتورة من قائمة النماذج المحددة مسبقًا.
رقم الفاتورة هو رقم تسلسلي. يمكن تحديد قيمة معينة للبدء منها.
تفاصيل العميل مثل العنوان والرقم الضريبي وعنوان الفاتورة وما إلى ذلك ، كلها حقول يتم استردادها تلقائيًا من صفحة جهة الاتصال ، ويمكنك تعديلها بسهولة من هنا.
تتمثل الخطوة التالية في ربط المسائل مع سجلات الوقت والنفقات و عناصر فواتير الدفع المرتبطة بها بالفاتورة.
إنتقل إلى الخدمات مباشرة إذا كنت لا تريد ربط المسائل
ضمن صفحة المسائل، ستجد جميع المسائل (مسألة-دعوى-ملف) المتعلقة بالعميل المحدد، حيث يمكنك تحديد الأمور التي تريد ربطها بفاتورتك.
يمكنك بسهولة تحديد نوع المسائل التي تريد عرضها في هذه الصفحة.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك البحث عن طريق اسم المسألة، ونطاق العمل ، والمكلف ، والوضع.
استورد سجلات الوقت والنفقات و عناصر فواتير الدفع المتعلقة بالمسائل التي حددتها ، ثم أحفظ البيانات وتابع.
يمكنك أيضًا فلترة سجلات الوقت حسب التاريخ قبل التحديد.
لديك خيار إضافة ضريبة او حسم على مستوى جميع سجلات الوقت المستوردة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استيراد النفقات التي لا تتعلق بالمسائل ، بحيث يمكن الآن فوترة جميع النفقات المتعلقة بالعميل.
في الخطوة الثالثة ، ستقوم بعرض جميع سجلات الوقت والنفقات و عناصر فواتير الدفع التي تم استيرادها ، أو يمكنك إضافة خدمات إضافية.
علاوة على ذلك ، تتيح لك عجلة الإجراءات في أعلى الصفحة إجراء المزيد من التعديلات مثل تغيير مستوى الحسم ، وبالتالي ، يمكنك إجراء خصومات على مستوى كل عنصر في الفاتورة ، على مستوى إجمالي مبلغ الفاتورة قبل الضريبة ، وعلى مستوى إجمالي مبلغ الفاتورة بعد الضريبة. سيتيح هذا الخيار المتقدم مزيدًا من المرونة عند إصدار فواتير لعملائك.
لإضافة خدمة جديدة ، يمكنك ببساطة الاختيار من قائمة الخدمات المحددة مسبقًا ويمكنك إضافة خدمة جديدة أثناء التنقل.
أخيرًا وليس آخرًا ، صفحة البيانات الإضافية هي المكان الذي يجب عليك فيه تحديد بعض تفاصيل الفاتورة الإضافية ، مثل مرجع الفاتورة، أمر الشراء والشروط ، والتاريخ ، وتاريخ الاستحقاق.
يمكن أيضًا إعداد تذكير النظام لإعلامك قبل موعد نهائي محدد للفاتورة.
علاوة على ذلك، يمكنك تضمين تفاصيل الدفع وتفاصيل الحساب المصرفي أو أي تفاصيل محددة في فواتيرك عبر ملاحظات محددة مسبقًا.
يمكنك أيضًا تغيير حالة الفاتورة من "مفتوحة" إلى "مسودة". المسودة تعني أنه لن يحدث أي تأثير على الحسابات ذات الصلة (حسابات المصاريف وحساب العميل)
بعد حفظ هذه الفاتورة. إذا تم إنشاء الفاتورة على أنها مفتوحة ، فسيتم تلقائيًا الخصم من الحسابات وتسجيلها وفقًا لمعاملة الفاتورة
يمكنك الآن معاينة فاتورتك باستخدام النماذج المحددة وعرض تفاصيلها وتغيير حالتها أو حالة الموافقة.
أيضًا، تتيح لك قائمة الإجراءات في صفحة المعلومات العامة إمكانية التحرير وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والطباعة والتصدير والحذف.
يجب تعيين الفواتير كمسودة لتحريرها ، ويمكن فقط حذف الفواتير المفتوحة والمسودة.
يمكنك تخصيص نماذج الفواتير الخاصة بك لاستخدامها في معاينة أو تصدير الفواتير. تعلم المزيد هنا.
كلما تلقيت مدفوعات، يمكنك تسجيلها بسهولة.
تعرف على المزيد حول كيفية تسوية المدفوعات على الفواتير في هذا الدليل.
يمكنك أيضًا إرسال الفواتير تلقائيًا من النظام وتتبع جميع محادثات البريد الإلكتروني ذات الصلة.
تعرف على المزيد حول كيفية إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني في هذا الدليل.
يمكنك العثور على جميع فواتيرك مع تفاصيلها في قائمة الفواتير ويمكنك ببساطة النقر فوق رقم الفاتورة للوصول إلى صفحتها في أي وقت
يمكنك أيضًا استخدام البحث المتقدم للبحث عن فواتير محددة وفقًا لمعايير محددة مثل حالة الفاتورة وحساب العميل وما إلى ذلك وتصدير النتيجة لأغراض إعداد التقارير
لمزيد من المعلومات حول LEXZUR ، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني
شكرا لكم
This page has no comments.