Comment personnaliser la page d'affichage des Dossiers

Objectifs 

• Personnaliser la page de consultation des dossiers en ajoutant de nouvelles sections (pages) avec des champs personnalisés.

Etapes 

LEXZUR offre aux administrateurs la possibilité de personnaliser la page d'affichage du dossier en fonction de leurs besoins .

En ajoutant un nouvel onglet dans la section dossiers, les administrateurs peuvent améliorer la visualisation et inclure des informations supplémentaires à l'aide de champs personnalisés.

Pour ce faire, allez dans Paramètres du système → Champs personnalisés sous "Dossiers".

Vous y trouverez une option permettant de créer une nouvelle page. Cliquez sur cette option pour créer un nouvel onglet pour la page Matter View.

Pour ajouter une nouvelle page, il vous suffit de spécifier le nom de la page dans la langue par défaut (optionnel : vous pouvez également ajouter le nom dans d'autres langues). Vous pouvez également télécharger une icône de page connexe si nécessaire.

Une fois la nouvelle page ajoutée, vous pouvez définir des champs personnalisés pertinents pour la page créée. Ces champs peuvent capturer des informations spécifiques que vous souhaitez suivre pour chaque dossier

Vous serez redirigé vers la page des champs personnalisés, où vous devrez ajouter certains champs obligatoires :

Page : Lier le champ personnalisé à l'une des pages prédéfinies.
Applicable sur : Indiquez s'il sera ajouté dans les dossiers d'entreprise, les dossiers contentieuses ou les deux.
Domaine d'activité : Liez ce champ aux dossiers ayant des domaines d'activité spécifiques.
Type : Sélectionnez le type de champ personnalisé. Texte, nombre, date, URL, liste, etc.
Nom du champ personnalisé : Donnez-lui un nom.

Le nouvel onglet contenant les champs personnalisés sera désormais visible lors de la consultation des détails de l'dossier (dossier d'entreprise ou dossier contentieuse).

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter  par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!