Intégration de DocuSign

Objectifs

• Configurer l'intégration entre LEXZUR et DocuSign.

Etapes

Dans LEXZUR, vous pouvez configurer l'intégration entre LEXZUR Contrats/Documents et DocuSign.

Créer une application DocuSign

Passons directement à la création de votre compte de développeur dans DocuSign.

• Aller vers https://account-d.docusign.com
• Cliquez sur « Pas de compte ? Inscrivez-vous gratuitement »Go to https://account-d.docusign.com
• Activer votre compte
• Connectez-vous via https://account-d.docusign.com
• Allez dans Paramètres
• Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Apps and Keys » dans le menu de gauche
• Cliquez sur le bouton « Add APP & Integration Key » (Ajouter une application et une clé d'intégration)
• Nommez votre application puis cliquez sur « Add API  Integration Key"» 
• Cliquez sur « ADD secret key » (gardez la sélection par défaut « Authorization Code Grant »)

• Connectez-vous à votre instance LEXZUR et accédez à l'option « Configuration “ sous ” Préférences du système » sur la page des paramètres.
• Copiez votre « Clé d'intégration » et collez-la dans la « Clé d'intégration DocuSign » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Copiez votre « Clé secrète » et collez-la dans le « Secret de la clé d'intégration DocuSign » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Copiez ce lien « https://account-d.docusign.com » et collez-le dans « Serveur de connexion » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Enregistrer tout .

• Retournez à l'application que vous avez créée dans DocuSign, et dans les Paramètres supplémentaires, ajoutez 2 URI (votre instance URL puis modules/contrat/docusign_integration/call_back & votre instance URL puis modules/customer-portal/docusign_integration/call_back). 
• Sauvegarder

Pour passer au compte de production, procédez comme suit :

• Allez dans les paramètres de votre instance LEXZUR, cliquez sur le lien « Intégration de Docusign » dans la section Contrats et documents.
• Allez sur https://account-d.docusign.com et connectez-vous
• Allez à « Apps and Keys » dans le menu de gauche.
• Cliquez sur les actions de l'application que vous avez créée et choisissez « View API Dashboard » (voir le tableau de bord de l'API)

• Vous devriez voir qu'il y a plus de 20 demandes totales réussies (cela peut prendre jusqu'à 5 minutes).
• Retournez dans « Apps and Keys » (applications et clés)
• Cliquez sur l'application créée et choisissez « View API Dashboard ».

• The Go-live status will be changed to "Submit for Review"
• Click on the Actions for your created application and choose "Start Go-Live Review " then "Submit For Review" (it will take up to 20 minutes)

• The Go-live status will be changed to "Review Pending"
• Check the status after 20 minutes, it should become "Review passed". Now you have to Promote to Production.
• Click on the Actions for your created application and choose "Review Results"

• Click on "Select Production Account"

• A new dialog will open, login in with your production account (paid one), and wait till your application is reviewed and approved.
• The Go-live status will be changed to "Pending Approval" and the review may take up to 48 hours
• After that go to the "Setup & Configuration" under "System Preferences" on the Settings page
• Change the "Login server" under the DocuSign Integration tab to "https://account.docusign.com"
• Log in with your paid account using the link https://account.docusign.com
• Copy your "Integration Key" and paste it into the "DocuSign integration key" under the DocuSign Integration tab
• Add a secret key then copy your "Secret Key" and paste it into "DocuSign integration key's secret" under the DocuSign Integration tab
• Add 2 URIs (your instance URLs then modules/contract/docusign_integration/call_back & your instance URLs then modules/customer-portal/docusign_integration/call_back) 
• Save

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!