Comment créer un modèle de contrat en utilisant l'add-on Word

Objectifs

• Créer des modèles prédéfinis Contra à l'aide de l'add-on Word  

Etapes

L'add-on word de LEXZUR vous permet de créer et de télécharger facilement des modèles de documents afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.

Pour créer un modèle prédéfini, vous devez procéder comme suit 

• Préparez votre document contractuel, le document Word que vous souhaitez utiliser pour créer le modèle. 

• Ouvrez LEXZUR pour Word et choisissez Variable.

Commencez maintenant à ajouter vos variables.

Les variables sont les champs qui seront remplis par l'utilisateur plus tard lorsqu'il remplira le questionnaire.

• Placez le curseur dans votre document là où vous souhaitez insérer la variable, puis, à partir de la page Word Addon, nommez cette variable, tapez et appuyez sur Insérer une variable.

  La variable est ajoutée à votre document avec des caractères spéciaux pour être lue par le système. Vous pouvez personnaliser ces caractères à partir de l'option App Variable, définir les caractères de début et de fin, et mettre à jour vos modifications.

Toutes les variables peuvent ensuite être répertoriées dans l'onglet Variable existante afin que vous puissiez choisir de les ajouter à nouveau dans le document.

Once your document is ready with all the variables, start building your questionnaire.

• From the LEXZUR for Word side menu, choose Add Contract→ Add Contract Template

• First, you must specify the template name and contract type. 

• Enter the title of the first page and a description if needed. Then, specify the Group title, and start adding variables.

Use the plus sign to add multiple pages, and groups and to add variables inside each group.

• For each variable, you must enter its name which should be the same as in the document you are working on.

The question part is a variable definition used to make it easy for users to fill out the questionnaire.

The Variables within the template could be either a system variable, which means that it is mapped to one of the fields within the system, or a document variable and in this case, you have to choose a field type such as single text, date, list, and so on.

You can add a variable description and specify if it is required or not.

Variables could be an existing variable that you have added from the add-on.

Repeat the process depending on the contract's pages and the number of input variables and once done, click on save.

A new Questionnaire is now created in the system, you can now use it when adding a new contract. 

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!