Comment Créer des notes de crédit?

Objectifs

• Créer des notes de crédit 
• Revenir sur les relevés horaires /dépenses 

Etapes

Dans la facture électronique , après avoir enregistré une facture ouverte, vous ne pourrez plus la modifier.

Lorsque le client décide désister à un service déjà facturé, une note de crédit doit être créée.

Pour ce faire, allez sur la facture en question, cliquez sur la roue d'action en haut à droite de la section Informations générales et enregistrez une note de crédit pour cette facture.

Le système de Lexzur  récupère les données relatives à cette facture. Vous devez préciser le motif, puis vous pouvez supprimer les éléments de la facture que le client a écartés.

Cette note de crédit sera statuée comme étant brouillon, ou comme étant ouverte.

Si la note de crédit est statuée comme  étant ouverte, vous ne pouvez plus la modifier (ni la supprimer ou ramener son statut à Brouillon)

Les mêmes restrictions s'appliquent, quand vous l'enregistrez.

Cette note de crédit aura alors un numéro  généré par le système.

Vous pouvez répertorier toutes les notes de crédit dans la section des factures, et bien sûr, vous pouvez exporter la liste pour un usage interne.

Avec la note de crédit, après avoir retiré les éléments pour lesquels le client a désisté ,le statut de la facture sera partiellement payé.

En outre, vous pouvez créer des notes de crédit pour annuler des factures, ce qui implique la suppression de tous les relevés horaires  et de toutes les dépenses facturées.

Par exemple, les deux relevés horaires ci-dessus ont été facturés au client.

Nous avons ensuite créé des notes de crédit pour annuler les relevés horaires facturés.

Dans ce cas, le système vous permet de revenir sur les relevés horaires  et les dépenses lorsque vous émettez une note de crédit visant à annuler la facture.

Pour ce faire, vous pouvez revenir à la facture principale et, dans les options à trois points, choisir « Rétablir le statut des relevés d'heures/dépenses »

et confirmez votre sélection,

Vous pouvez maintenant remarquer que les statuts des relevés horaires ont été ramenés à « à facturer » et peuvent être facturés ultérieurement.

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Merci de votre attention.

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