Comment générer un rapport de dossier

Objectifs

• générer un  rapports de dossier

Etapes

Avec LEXZUR, chaque module dispose de plusieurs  rapports prédéfinis 

Le module Rapports est accessible en cliquant sur Rapports → Tous les rapports dans le menu principal.

Conflit d'intérêts : 

Le rapport sur les conflits d'intérêts présente tous les dossiers et sociétés en rapport avec chaque entreprise ou personne afin d'éviter une représentation de clients.

Il vous suffit de préciser si le contact est une société ou une personne et d'indiquer son nom. Le système va générer un rapport avec toutes les sociétés et tous les dossiers en rapport avec ce contact,

ainsi que le type de relation, qu'il s'agisse d'un adversaire, d'un client, etc.

Rapport sur les niveaux de valeur des affaires : 

Ce rapport répartit  tous les dossiers du système en fonction son  domaine d'activité et de la valeur de l'affaire (valeur payée sur l'affaire en USD, par exemple).

Rapport des valeurs des dossiers /client :

Ce rapport permet à l'utilisateur de rechercher les valeurs des dossiers en précisant leur la date d'arrivée Les résultats sont répartis en fonction de la valeurs des dossiers client (entreprise ou personne).

SLA : respecté ou non respecté : 

Le rapport SLA : respecté ou non respecté montrera les sujets et leur SLA avec le résultat de chaque SLA (respecté, non respecté ou en cours). L'utilisateur doit sélectionner le flux de travail et cliquer sur « Rechercher 

Rapport sur les pièces  jointes :

Rapport SLA :

 L'utilisateur doit spécifier le flux de travail, le statut (plusieurs statuts peuvent être sélectionnés) et la date d'échéance. Un nouveau rapport SLA sera créé.

Autres rapports :

• Rapport avancé sur les dossiers :

• Dossiers/assigné/statut : Cet état présente toutes les dossiers attribués à un assigné  en fonction du statut du flux de travail (plusieurs statuts de flux de travail peuvent être sélectionnés).

• Dossier/assigné/date d'échéance : Ce rapport montre toutes les dossiers attribués à un assigné à une date d'échéance définie. L'utilisateur doit spécifier le cessionnaire et la date d'échéance et rechercher les résultats.

• Dossier/assignee/ par date d'échéance : Ce rapport montre toutes les affaires liées à un assigné spécifique et à une date d'échéance définie. L'utilisateur doit spécifier le cessionnaire et la date d'échéance et rechercher les résultats.

• Matters Per Person Per Assignee: This report shows all the matters that are related to a specific person and assignee. The user should specify the person and the assignee name and search for the results.

• Dosier/société/ rôle : Ce rapport présente tou.s les dossiers .d'entreprise.  en fonction des rôles de cette entreprise.
• Le rôle peut être celui d'un client, d'un défendeur, d'un fournisseur, d'un opposant,

• Affaires / personne / rôle : Ce rapport montre toutes les affaires liées à une personne spécifique en fonction des rôles de cette personne. Le rôle peut être celui d'un client, d'un défendeur, d'un fournisseur, d'un opposant, etc.

• Affaires par avocat externe et par statut :

  • • Générateur  de rapport : Les utilisateurs ont la possibilité de paramétrer un rapport adapté à leur activité. Dans le générateur de rapports,

    • les utilisateurs peuvent choisir les colonnes qu'ils souhaitent afficher dans le rapport en cliquant simplement sur « + » à côté du nom de chaque colonne pour l'ajouter aux éléments sélectionnés.

    • Une option de filtres supplémentaires est  disponible, où les utilisateurs peuvent détailler  la position du client dans l'affaire, la date à laquelle cette affaire a été déposée,

    • la nationalité de l'adversaire et la catégorie de l'affaire si elle inclut les affaires de litige, les affaires d'entreprise, les affaires de propriété intellectuelle ou toutes ces affaires.

      Après avoir soumis et sauvegardé, un nouveau rapport paramétré sera créé.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à lhelp@lexzur.com.

Merci de votre attention.