Comment générer un rapport de dossier

Objectifs

• générer un  rapports de dossier

Etapes

Avec LEXZUR, chaque module dispose de plusieurs  rapports prédéfinis 

Le module Rapports est accessible en cliquant sur Rapports → Tous les rapports dans le menu principal.

Conflit d'intérêts : 

Le rapport sur les conflits d'intérêts présente tous les dossiers et sociétés en rapport avec chaque entreprise ou personne afin d'éviter une représentation de clients.

Il vous suffit de préciser si le contact est une société ou une personne et d'indiquer son nom. Le système va générer un rapport avec toutes les sociétés et tous les dossiers en rapport avec ce contact,

ainsi que le type de relation, qu'il s'agisse d'un adversaire, d'un client, etc.

Rapport sur les niveaux de valeur des affaires : 

Ce rapport répartit  tous les dossiers du système en fonction son  domaine d'activité et de la valeur de l'affaire (valeur payée sur l'affaire en USD, par exemple).

Rapport des valeurs des dossiers /client :

Ce rapport permet à l'utilisateur de rechercher les valeurs des dossiers en précisant leur la date d'arrivée Les résultats sont répartis en fonction de la valeurs des dossiers client (entreprise ou personne).

SLA : respecté ou non respecté : 

Le rapport SLA : respecté ou non respecté montrera les sujets et leur SLA avec le résultat de chaque SLA (respecté, non respecté ou en cours). L'utilisateur doit sélectionner le flux de travail et cliquer sur « Rechercher 

Rapport sur les pièces  jointes :

Rapport SLA :

 L'utilisateur doit spécifier le flux de travail, le statut (plusieurs statuts peuvent être sélectionnés) et la date d'échéance. Un nouveau rapport SLA sera créé.

Autres rapports :

• Rapport avancé sur les dossiers :

• Matter Per Assignee Per Status: This report shows all the matter that are related to specific assignee with respect to the workflow status (more than one workflow status can be selected)

• Matters Per Assignee Per Due Date: This report shows all matters related to a specific assignee and defined due date. The user has to specify the assignee and the due date and search for the results.

• Matters Per Company Per Assignee: This report shows all the matters that are related to specific company and assignee.

• Matters Per Person Per Assignee: This report shows all the matters that are related to a specific person and assignee. The user should specify the person and the assignee name and search for the results.

• Matters Per Company Per Role: This report shows all the matters that are related to specific company with respect to the roles of these companies. Role could be Client, Defendant, Supplier, Opponent, etc.

• Matters Per Person Per Role: This report shows all the matters that are related to a specific person with respect to the roles of this person. Role could be Client, Defendant, Supplier, Opponent, etc.

• Matters Per External Lawyer Per Status:
• Report Builder: Users have the option to customize a report that suits their businesses. From the Report Builder, users can choose the columns that they want to show in the report by just clicking on "+" next to each column name to add it to the selected items. Additional filters option is also available, where users can specify the Matter Client Position, the date when this matter was filed, the nationality of the opponent and the Matter category if it includes only litigation cases, corporate matter, intellectual property or all of them.

After submitting and saving, a new customized report will be created. 

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!