Comment Créer des notes de crédit?

Objectifs

• Créer des notes de crédit 
• Revenir sur les relevés horaires /dépenses 

Etapes

Dans la facture électronique , après avoir enregistré une facture ouverte, vous ne pourrez plus la modifier.

Lorsque le client décide désister à un service déjà facturé, une note de crédit doit être créée.

Pour ce faire, allez sur la facture en question, cliquez sur la roue d'action en haut à droite de la section Informations générales et enregistrez une note de crédit pour cette facture.

Le système de Lexzur  récupère les données relatives à cette facture. Vous devez préciser le motif, puis vous pouvez supprimer les éléments de la facture que le client a écartés.

Cette note de crédit sera statuée comme étant brouillon, ou comme étant ouverte.

Si la note de crédit est statuée comme  étant ouverte, vous ne pouvez plus la modifier. (ni la supprimer ou ramener son statut à Brouillon)

Les mêmes restrictions s'appliquent, quand vous l'enregistrez

This credit note will have then an automatic number generated by the system.

You can list all the credit notes under the invoices section, and of course, you can export the list for internal use.

After deleting the items that have been discarded by the client with the credit note, the invoice status will be partially paid.

In addition, you can create credit notes to cancel invoices, which means deleting all the time logs and expenses invoiced.

For example, the two-time logs above were invoiced to the Client.

Then we created credit notes to cancel the invoiced time logs.

In this case, the system allows you to revert time logs and expenses when you issue a credit note that is meant to cancel an invoice.

To do so, you can go back to the main invoice, and from the 3 dots options choose "Revert Time Logs/ Expenses Status"

and confirm your selection,

You can now notice the statuses of the time logs are reverted to "to-invoice" and can be invoiced later on.

For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!