Objectifs
- Suivre la facture du fournisseur
- Gérer les détails de la facture (Modifier/Ajouter des commentaires/Approuver/Enregistrer des paiements/Transférer des pièces jointes)
Etapes
Le module Facturation de LEXZUR permet de gérer toutes les données financières, telles que les dépenses, les factures, les factures fournisseurs, les clients et les relevés d'heures.
Pour suivre et gérer toutes les factures partagées par un fournisseur :
Tout d'abord, dans le menu principal, cliquez sur Facturation→ Fournisseurs → Voir toutes les factures.
À partir de cette grille, vous pouvez visualiser toutes les factures avec leurs détails tels que la date de la facture, le numéro, le statut, le compte fournisseur associé, etc.
Vous pouvez gérer l'affichage de la grille, ajouter ou supprimer des colonnes, faire avancer votre recherche en fonction de conditions de facturation spécifiques et exporter les résultats vers une feuille de calcul à des fins de reporting.
To Track a specific bill, just click on the bill date. You will be directed to the Bills detailed page where you can manage the General Info, Approval Center, Payments, Attachments, and related Invoices.
General Info:
Under the General info tab, you can edit the Bill details, add new Bill items, and add comments as well.
Bills can no longer be edited once they have been paid, partially paid, or imported into an invoice.
The initial status of the bill could be set from the settings as Draft or Open
Approval Center:
If the Bill details match certain approval criteria, the approval process will start.
However, the status of the bill will be automatically set to open and it will be auto-approved if there are no matching approval criteria.
Approvers will receive an email notification, and they can then approve or reject the bill from the Approval Center Tab.
The Bills Approval Center can be configured from the Billing Settings based on predefined business criteria. Learn more here.
Payment Made:
The Payment Made Tab, is where you can view payments made on the bill and record a new one.
Learn more on how to settle payments on bills in this guide.
Attachments:
From the Attachments Tab, you can Upload Files/Folders, and create a new folder or document related to this bill.
Client Invoices:
Bills items can now be invoiced, therefore, you can track the related invoices under the Client Invoices tab.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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