Objectifs
- Ajouter des comptes de partenaires
- Gérer les comptes financiers
Etapes
La gestion des comptes partenaires se fait depuis le module de facturation est un processus simple conçu pour garantir l'efficacité des transactions financières.
Commencez par accéder aux partenaires via le menu de navigation : Facturation→ Partenaires→ Afficher tout
Sur cette page, vous pouvez voir la liste de vos partenaires avec leurs comptes détaillés
Pour ajouter un nouveau partenaire, vous pouvez le faire directement à partir de la liste déroulante Facturation du menu de navigation ou aussi à partir des actions de cette page .
Deux champs sont requis : « Nom du partenaire » et « Numéro de compte ».
Au niveau de votre logiciel LEXZUR, les partenaires peuvent être des entreprises ou des contacts individuels.
Il est donc possible de rechercher un contact existant ou d'en ajouter un nouveau à la volée.
Le préfixe du numéro de compte, peut être ajouté ou modifié facilement à partir des paramètres de facturation.
Un partenaire de LEXZUR peut avoir plusieurs comptes dans différentes devises.
Pour gérer les comptes des partenaires, il faut aller dans le tableau des partenaires et cliquer sur le nom du partenaire.
Un tableau de tous les comptes disponibles sera affiché. Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.
Un nouveau compte peut être ajouté depuis la roue d'action à côté de chaque partenaire dans le tableau des partenaires.
To add a new account, simply specify the account name, number, and choose the currency.
You can also manage the visibility of these accounts in the Advisor Portal.
The action wheel next to the Partner accounts allows you to:
- Zoom In: This displays all the transactions of the selected account filtered by date
- Create a Settlement of Partner Account
- Export the Statement of this Account
- Edit or Delete the Account
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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