Comment gérer les dépenses

Objectifs

• Enregistrer une nouvelle  dépense 
• Accéder et modifier les dépenses

Etapes

À partir du module de facturation, vous pouvez gérer les dépenses, qui peuvent être des frais de justice, des frais d'expertise, des frais de traduction, etc. 

Pour y accéder, vous pouvez cliquer directement sur Facturation→ Frais, et choisir l'option qui vous convient.

Pour enregistrer une nouvelle dépense  Expenses → Add Expense. 

Remplissez les champs obligatoires : 

           Catégorie de dépenses : Catégories par défaut dans les paramètres de facturation. 
           Mode de paiement : Le mode de paiement détermine les types de comptes qui apparaissent en conséquence :
           Espèces : Comptes de trésorerie
           Carte de crédit : Passif du type Comptes de carte de crédit
           Chèque et banque : Comptes bancaire correspondant.
           Paiement en ligne : Comptes bancaires et comptes de cartes de crédit
           Autres : Espèces, comptes bancaires et comptes de cartes de crédit
           Payé via le compte : Le compte qui apparaît selon le mode de paiement: des comptes peuvent être ajoutés  via le lien hypertexte Ajouter un compte montant
           Payé le : date du paiement de la dépense.

Additional information could be the Tax, Reference number, supplier, comments, or any related documents that could be attached as well.

Expenses could be related to matters, contracts, tasks, or hearings. Therefore you can specify this while adding the expense from the Expense Allocation Tab.

Expenses could also be Internal or Client-related. In the case of Client-related Expenses, you have to specify if it will be billable or not and add the client account accordingly.

All the expenses will be then listed in the Expense Grid, simply access it from Billing→ Expenses→ List Expenses from the navigation menu.

The expenses grid is where you can track and manage all the Expenses recorded, Advance your search, get reports, add bulk expenses, and so on.

All the expenses added can be viewed in the list along with their details, such as amount, status, related client account, and so on.

There are certain actions a user can do from the settings wheel next to an expense (view/edit, change billing status, etc.).

The admin can set an approval process. Therefore, responsible users such as accountants, can edit the expense information, approve, review, or cancel an expense before being invoiced.

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!