Comment saisir et gérer les détails d'un cas de litige

Objectif

• Saisir et gérer les détails d'un cas de litige

Etapes

Après avoir ajouté un dossier , celui-ci sera accessible à partir du tableau relatif aux dossiers contentieux.

Vous pouvez accéder à un dossier en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification dans le tableau.
Dans le panneau de gauche, des sous-onglets permettent de saisir les éléments liés à ce dossier.

En haut de la page, vous trouverez l'identifiant et le nom du dossier , vous pouvez  modifier le statut du dossier , d'activer les notifications par courrier électronique, d'ajouter une note, de sauvegarder et d'effectuer un certain nombre d'actions relatives au dossier.

Sous cette section, vous trouverez des widgets en rapport avec les informations financières du dossier . S'il y a un solde du fonds fiduciaire, le montant payé par le client, le montant à payer, le montant facturable et le plafonnement.

Au milieu de l'écran, plusieurs sections permettent de saisir les informations relatives à l'affaire :

Détails de l'affaire : Principaux détails de l'affaire contentieuse saisis dans la fenêtre Nouvelle affaire contentieuse.

Développement important : Il s'agit d'un champ que vous pouvez utiliser pour suivre les dernières mises à jour de l'affaire, avec la possibilité d'inclure un horodatage de l'évolution.
Champs personnalisés : Si vous souhaitez saisir des informations supplémentaires et que nous n'avons pas de champ pour cela, vous pouvez créer un champ personnalisé et lui donner un nom et un type.
Conseiller externe : Si vous confiez votre litige à des juristes externes, vous pouvez les mentionner ici, en indiquant le nom de l'entreprise et le nom du conseiller externe.

• Related Contributors: If there is anyone else working on this Case you can mention them here, select the contact name.
• Notes: Here you can keep a trail of all the noteworthy updates related to this Case.
• History: The Audit Report tab is to keep track of the changes made to the main fields of the Case, who made the changes, and when.

Along the right side of the page, you have sections for the People related to this Case, Privacy options, and the Dates and Times.

You have also sections for related Persons and Companies - you can add them from Add New - search for them, and specify their role on this Case. Roles are a customizable list.

Lastly, an Audit section that shows the Case creation and modification date along with the users who performed those actions.

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Thank you!