Procédure d'ajout d'un nouveau dossier contentieux

Objectif

• Ajouter un nouveau dossier contentieux dans la base de données

Étapes

L'ajout d'un dossier contentieux s'effectue  via le bouton Nouveau dans le menu de navigation :

Certains champs obligatoires pour avoir plus de détails sur le dossier en contentieux:

Au niveau de l'onglet "Informations générales", veuillez renseigner  le nom, le domaine d'activité, la date du dossier, et d'autres détails 

1. Nom : Nommez le dossier litigieux pour en faciliter la recherche.

2. Domaine de pratique : Profitez d'une liste paramétrable pour préciser le domaine du droit du dossier ( Droit pénal, Financier, Civil, Droit du travail, Immobilier, etc.)

3. Date d'arrivée : C'est la date du jour  qui est enregistrée par défaut, c'est à dire quand le dossier est arrivé à votre bureau.

Par ailleurs, il vous est possible de fournir des détails approfondis sur le dossier , d'identifier le client  par le biais d'une recherche parmi les clients préexistants ou d'ajouter de nouveaux clients .

D'autres paramètres peuvent être rajoutés, tels que la position du client, le numéro de référence interne, la priorité, le niveau de confidentialité, et la possibilité d'annexer des fichiers pertinents en fonction des détails du dossier

Dans la section "Détails supplémentaires", veuillez renseigner des informations complémentaires telles que les détails des parties adverses, les dates importantes, les personnes impliquées, les champs paramétrables , les tarifs, etc. :

Dans la section Parties adverses :

Ajoutez autant de parties adverses que nécessaire en effectuant une recherche sur les noms existants ou en ajoutant de nouvelles parties adverses en temps réel, en spécifiant leur position.

Dans la section Date et heure :

Certaines informations incluent :

• Date de dépôt : la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
• Date d'échéance : qu'il s'agisse d'une date limite imposée par le client ou fixée par votre équipe.
• Effort estimé : veuillez estimer l'effort nécessaire pour cette affaire (cette estimation pourra ensuite être comparée à l'effort réel enregistré dans les rapports horaires du dossier).

Dans la section Personnes concernées:

Comprend des détails approfondis sur les parties impliquées, notamment :

• Demandé par: le contact spécifique ayant sollicité ce cas de litige.
• Assignée : l'utilisateur spécifique de lexzur assigné à ce cas et faisant partie de l'équipe assignée sélectionnée.
• Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui sera responsable de ce cas.

De plus, veuillez inclure les noms de toute entreprise ou personne associée.

Dans la section Plus de Détails:

• Étape : Sélectionnez l'étape du litige à laquelle ce procès  débutera. Il s'agit d'une liste paramétrable représentant les différentes étapes du litige, telles que la Première Instance, l'Appel, la Cassation, etc.
• Conteneur du dossier: Si vous avez défini un fichier de dossiers, vous pouvez attacher ce nouveau procès  à son fichier correspondant.
• Valeur : Une évaluation monétaire pour ce cas de litige.

Dans la section Champs personnalisés :

Renseignez les champs personnalisés lors de l'ajout du cas si nécessaire.

Dans la section Taux du dossier et préférences de facturation:

Ajoutez un taux horaire ou précisez les détails de facturation pour ce dossier

Une fois le cas de litige ajouté, vous pouvez procéder à des étapes supplémentaires, telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.

Désormais, vous pouvez de suivre tous vos procès et  vos dossiers litigieux dans un seul tableau. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lexzur, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Remerciement !