Objectifs
- Attribuer des dossiers sur la base de règles
Etapes
Dans Lexzur, vous avez la possibilité d'attribuer des dossiers en fonction de règles prédéfinies.
Cette option permet de réduire le temps à l'attribution des dossiers à différents avocats.
Pour ce faire, cliquez sur la roue d'action dans le menu de navigation → Paramètres → Règles d'attribution dans la section Dossiers.
Il existe 3 règles d'attribution :
- Non : aucune règle d'attribution n'est activée.
- Utilisateur spécifique : permet d'ajouter un utilisateur. Ainsi, cet utilisateur sera automatiquement attaché à ce dossier, lorsqu'il l'aura reçu .
- Alogrithme à la ronde : est utilisé pour diviser le travail de manière égale au sein de l'équipe . Ainsi, le dossier sera attribué en fonction des capacités de chaque utilisateur.
Les options permettant d'afficher/masquer l'équipe assignée et l'assigné sont disponibles si vous préférez masquer ces champs lors de la création d'un dossier ou d'une affaire. Cela garantit que les paramètres par défaut que vous établissez ici sont automatiquement appliqués, empêchant toute modification lors de l'ajout de l'affaire.
En outre, il est possible d'ajouter plusieurs règles d'affectation aux affaires d'entreprise et aux affaires contentieuses à l'aide de l'icône +.
La règle d'affectation par défaut s'applique généralement à tous les domaines de pratique. Toutefois, vous pouvez ajouter séparément des règles d'affectation différentes basées sur des domaines de pratique spécifiques pour les affaires et les dossiers.
De même, pour toute nouvelle règle d'affectation que vous ajoutez, vous pouvez spécifier l'équipe affectée par défaut, si elle sera affectée à un utilisateur spécifique ou si vous utiliserez l'algorithme round-robin. En outre, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer l'assigné et l'équipe assignée lors de la création de l'affaire.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention !
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