Comment appliquer des filtres sur les Dossiers

Objectifs

• Recherche avancée et création de filtres
• Recherche rapide à l'aide de filtres

Etapes

Chaque grille de Lexzur offre aux utilisateurs la possibilité de rechercher facilement les éléments souhaités à l'aide de différents critères adaptés à leurs besoins. Cela permet aux utilisateurs de créer et de sauvegarder leurs filtres à des fins de reporting. Voici comment procéder dans Matters :

• Accédez au module Dossiers. Cliquez sur Dossier Corporatifs, Contentieuses ou Conteneurs des dossiers pour accéder à la liste des affaires.

• Cliquez sur "Avancé" pour appliquer des filtres avancés. Ici, vous pouvez adapter votre filtre de recherche en fonction de critères spécifiques tels que le domaine d'activité, l'attributaire, le nom du client, les dates, etc.

• Une fois que vous avez défini les filtres souhaités, cliquez sur "Rechercher". La grille n'affichera plus que les dossiers d'entreprises correspondant à votre filtre de recherche.
  
  

• Pour enregistrer le filtre en vue d'une utilisation ultérieure, cliquez sur "Enregistrer sous". Entrez un nom pour le filtre et cliquez sur "Enregistrer". Vous avez également la possibilité de partager ce filtre avec tous les utilisateurs.

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  Le filtre sauvegardé sera désormais disponible dans la liste déroulante pour un accès facile à tout moment à partir de la grille des matières.

En outre, vous pouvez accéder directement à la liste des matières souhaitées en fonction de vos filtres à partir du module Matières du menu de navigation. La liste des filtres avancés s'affichera, vous permettant de cliquer directement sur le filtre avant d'ouvrir la grille des matières.

Pour activer cette fonction, allez dans Paramètres → Préférences du système→ Configuration du système :

puis naviguez jusqu'à l'onglet Valeurs du système et réglez l'option "Afficher des éléments de menu avancé" sur "Oui".

Une fois cette option activée, vous aurez la possibilité de choisir directement le filtre lorsque vous survolerez les matières dans le menu de navigation. 

De même, vous pouvez gérer les filtres pour les litiges et les propriétés intellectuelles à leurs niveaux respectifs.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Nous vous remercions de votre attention.