Objectifs
Envoyer des courriels directs à partir de Matters
Étapes
Un moteur de courrier électronique est disponible dans Contra, Corporate Matters, Litigation cases, Intellectual Properties et Invoices. Les utilisateurs pourront ainsi envoyer et recevoir des courriers électroniques à partir du système et suivre toutes les conversations par courrier électronique en un seul endroit.
Pour envoyer des courriels et joindre des documents connexes directement à partir de LEXZUR :
À partir de la page d'une affaire d'entreprise ou d'une affaire contentieuse, ouvrez l'affaire souhaitée en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification.
Tous les courriels liés à cette affaire spécifique peuvent être envoyés et suivis sous l'onglet Courriels de la page de l'affaire.
Cliquez sur Composer pour commencer un nouveau message.
Tout d'abord, connectez votre courriel à Lexzur. Choisissez Gmail ou Office 365 ou un serveur d'échange, et connectez-vous avec votre adresse email
L'email de votre client sera automatiquement récupéré s'il est déjà inclus dans les informations générales du client.
Choisissez l'objet de votre courriel et le message que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton de pièce jointe pour joindre un fichier de votre ordinateur ou tout autre document de Lexzur.
Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez sélectionner vos fichiers, sélectionnez les documents et cliquez sur Joindre.
En outre, vous pouvez créer et utiliser des modèles de courrier électronique pour accroître l'efficacité et normaliser les courriers électroniques envoyés par le système.
Apprenez à personnaliser les modèles de courrier électronique de la matière à partir d'ici
Tous les courriels associés seront alors suivis sur la page du sujet, et vous pourrez également prendre des mesures directes à partir de cette page, telles que répondre, répondre à tous ou transférer le courriel.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
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