Objectifs
- attacher une affaire à une affaire existante
- attacher une affaire à un contrat existant
Etapes
Attacher des affaires à d'autres affaires, dossiers ou contrats améliore la gestion des données, et leur cohérence ainsi que la pertinence des reportings.
Cela permet de gagner du temps dans la recherche de détails , ce qui permet une gestion rapide et efficace des affaires ou des contrats.
Pour attacher un dossier à d'autres dossiers d'entreprise ou de contentieux, il suffit de rechercher le nom du dossier et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.
Vous obtiendrez rapidement alors une liste de toutes les affaires qui y sont rattachées,
De même, les contrats rattachés peuvent être suivis à partir de l'onglet Contrats et documents.
Pour rattacher le contrat/document, il suffit de rechercher le nom du contrat, de choisir le contrat souhaité parmi les résultats correspondants, puis d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
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