Objectifs
- attacher une affaire à une affaire existante
- attacher une affaire à un contrat existant
Etapes
Attacher des affaires à d'autres affaires, dossiers ou contrats améliore la gestion des connaissances, la cohérence des données et les capacités de reporting. Cela permet d'économiser du temps et des efforts dans la recherche de détails pertinents, ce qui permet une gestion plus rapide et plus efficace des affaires ou des contrats.
Pour attacher un dossier à d'autres dossiers d'entreprise ou de contentieux, il suffit de rechercher le nom du dossier et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.
Vous obtiendrez alors une liste de toutes les affaires qui y sont attachées, ce qui vous permettra de les rattacher rapidement et facilement.
De même, les contrats rattachés peuvent être suivis à partir de l'onglet Contrats et documents.
Pour rattacher le contrat/document, il suffit de rechercher le nom du contrat, de choisir le contrat souhaité parmi les résultats correspondants, puis d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
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