Objectifs
- attacher une affaire à une affaire existante
- attacher une affaire à un contrat existant
Etapes
Relier des affaires à d'autres affaires, dossiers ou contrats améliore la gestion des connaissances, la cohérence des données et les capacités de reporting. Cela permet d'économiser du temps et des efforts dans la recherche de détails pertinents, ce qui permet une gestion plus rapide et plus efficace des affaires ou des contrats.
Pour relier le dossier à d'autres dossiers d'entreprise ou de contentieux, il suffit de rechercher le nom du dossier et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.
Vous obtiendrez alors une liste de toutes les affaires liées, ce qui vous permettra de les relier rapidement et facilement.
De même, les contrats liés peuvent être suivis à partir de l'onglet Contrats et documents.
Pour relier le contrat/document, il suffit de rechercher le nom du contrat, de choisir le contrat souhaité parmi les résultats correspondants, puis d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
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