Gestion des Affaires d'entreprise : Pratiques et Procédures

Objectifs

• Insérer une affaire corporative dans la base de données
• Mettre à jour les données liées à une affaire existante.
• Capturer et gérer les détails d'une affaire corporative.

Étapes

Votre logiciel Leur , assure une gestion efficace des affaires d'entreprise s à chaque étape.

Cet espace de travail agile permet une collaboration avec des parties prenantes internes et externes,

tout en garantissant le respect  des échéances et assurant la programmation automatique  des rappels via des e-mails ou des notifications.

Tout d'abord, Initiez le processus en ajoutant des affaires d'entreprise  à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.

les champs requis sont  le nom de l'affaire, la zone de pratique, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.

Préciser les informations importantes  comme la date d'échéance, l'utilisateur assigné, le taux de l'affaire, ou des champs personnalisés.

Vous avez désormais la capacité de gérer l'ensemble de vos affaires d'entreprise depuis une seule grille en accédant à la section "Affaires" et sélectionnez l'option dédiée aux affaires corporatives.

Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'une affaire corporative selon vos critères de sélection. Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches par zone de pratique, personne assignée, nom du client, et autres paramètres pertinents.

Par ailleurs, il vous est possible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.

Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant de l'affaire afin d'accéder à la page en question.

Au sein de l'onglet Informations Générales, vous avez la possibilité de mentionner  des informations supplémentaires,

ou de modifier les informations déjà  existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.

Il est possible  de déléguer cette affaire à des praticiens juridiques externes, pour une meilleure collaboration

d'où l'importance de les mentionner dans le dossier, le cas échéant.

Vous avez également la possibilité d'enregistrer les courriels avec pièces jointes en tant que notes d'affaires à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.

Assurez-vous de faire toutes les mises à jour nécessaires relatives à l'affaire en question ont bien été faites.

Attribuez des tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur  une même affaire.

Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés à l'affaire en cours, en détaillant chaque élément.

D'autre part, vous pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par courrier électronique et de suivre les discussions par e-mail .

Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures  relatives à l'affaire.

L'onglet "Pièces Jointes" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec cette affaire.

Aussi, enregistrez les dépenses et le temps passé sur cette affaires pour déterminer les frais à facturer.

Avec lexzur , il est possible de rattacher  une affaire à une affaire existante ou à un contrat .

Egalement, il est possible d'indiquer le taux de l'affaire, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de cette affaire d'entreprise  à partir de l'onglet Paramètres.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Remerciement !