Objectifs
Procéder à l'enregistrement des dépenses associées aux affaires corporatives.
Ajout en Masse des Dépenses
Étapes
Pour l'ajout d'une nouvelle dépense, vous avez le choix entre sélectionner "Dépense" à partir du bouton de création rapide ou à partir de l'onglet distinct "Dépenses" sur la page de l'affaire.
Par conséquent, veuillez accéder à la page des "Affaires", naviguer vers l'onglet "Dépenses", et cliquer sur le bouton "Actions" afin d'enregistrer une nouvelle dépense liée ou des dépenses en masse.
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Veuillez renseigner les champs obligatoires suivants :
- Catégorie de Dépense : Sélectionnez parmi une liste de catégories personnalisées telles que les frais judiciaires, les honoraires d'experts, les fournitures de bureau, etc.
- Mode de Paiement : Cette sélection détermine les types de comptes qui seront affichés en conséquence, tels que les comptes en espèces, les cartes de crédit, les comptes bancaires, etc.
- Compte Débiteur : Les comptes qui apparaissent en fonction du Mode de Paiement sélectionné. Il est également possible d'ajouter des comptes de manière dynamique.
Vous avez la possibilité d'ajouter divers types de comptes, y compris des comptes en espèces, bancaires et cartes de crédit, tout en fournissant les détails essentiels du compte.
- Veuillez indiquer la somme à régler.
- Spécifiez également la date à laquelle le paiement doit être reçu.
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Par ailleurs, il est envisageable d'associer cette dépense à des affaires, des tâches et des audiences, en précisant simultanément son caractère interne ou son enregistrement sur le compte d'un client.
Cependant, il convient de noter que les dépenses liées aux clients peuvent être distinguées comme facturables ou non facturables. Il est impératif de spécifier cette information de manière adéquate et de joindre tout document connexe à la dépense.
Pour procéder à l'ajout de Dépenses en Lots, veuillez sélectionner l'option "Action" → "Dépenses en Lots" à partir de la page des dépenses de l'affaire.
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Veuillez sélectionner la méthode de paiement ainsi que le compte à travers lequel le règlement sera effectué. Par ailleurs, vous avez la possibilité de les associer à des affaires, des tâches ou des audiences, en spécifiant leur caractère interne ou lié à un client, et en déterminant le type de facturation.
Au sein de la section dédiée aux spécifications détaillées des dépenses, veuillez consigner chaque élément de dépense sur des lignes distinctes en fournissant les informations nécessaires, notamment la catégorie, le montant, les détails fiscaux, la date de règlement, ainsi que toute autre donnée pertinente.
À l'issue de l'enregistrement de l'ensemble des dépenses associées à une Affaire Corporative ou à un Cas de Litige, vous avez la possibilité de les visualiser de manière structurée dans la grille. Par ailleurs, il vous est loisible de consulter le relevé du rapport de dépenses et de procéder à leur exportation vers une feuille de calcul à des fins de rapports supplémentaires.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur App4Legal, veuillez nous contacter à l'adresse help@app4legal.com.
Remerciement !
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