Objectifs
- Créer un modèle de document Word.
- Créer un questionnaire dans le système.
Etapes
LEXZUR vous permet de générer des contrats basés sur vos propres modèles en automatisant les champs pour remplir les formulaires automatiquement.
Pour ajouter un nouveau questionnaire à partir d'un modèle, vous devez suivre certaines étapes :
Créez un document Word modèle, qui inclut tous les détails de votre contrat constant, et distinguez les variables à l'aide de caractères spéciaux, par exemple, le ${..}. Ces variables seront remplies lors de l'ajout d'un nouveau contrat à partir du système.
Vous pouvez utiliser le module complémentaire LEXZUR Word pour créer un modèle de document. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Ajouter un nouveau modèle dans le système.
Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante Contrats et documents dans le menu de navigation et choisissez Gérer les modèles.
À partir de cette page, vous pouvez ajouter de nouveaux modèles de contrat, les modifier, les masquer/afficher dans le portail client, les cloner ou les supprimer.
Pour ajouter un nouveau questionnaire, vous devez
1.donner un nom à ce modèle
2.Choisir le type de contrat.
3.Télécharger le modèle de contrat généré lors de la première étape.
4.(facultatif) Vous pouvez également télécharger tous les documents justificatifs relatifs à votre contrat.
Les modèles sont ajoutés en fonction du domaine d'activité du contrat, de sorte que vous pouvez ajouter des modèles pour chaque type de contrat.
- Passez maintenant au contenu du modèle et commencez à créer votre questionnaire :
Chaque modèle peut avoir plusieurs pages, groupes et variables. Ce sont ces variables qui seront modifiées chaque fois qu'un nouveau contrat sera créé à partir de ce modèle.
Vous pouvez facilement ajouter des pages, des groupes ou des variables à partir du signe plus situé à côté de chaque élément.
Saisissez le titre des pages du questionnaire, la description de la page si nécessaire, et nommez également les groupes.
Dans chaque groupe, vous pouvez ajouter plusieurs variables.
La première variable sera la date, par exemple.
Le nom doit être écrit de la même manière que dans le document que vous avez téléchargé.
Lors de l'ajout d'une variable, vous devez spécifier
- Nom : Nom de la variable
- Question : La question qui aidera l'utilisateur à comprendre le champ de la variable dans le questionnaire du contrat.
- Type : il peut s'agir d'une variable système ou d'une variable document.
- Champ mappé / Type de champ : lier le type à l'un des champs des métadonnées du contact s'il s'agit d'une variable système, ou spécifier le type de champ dans le cas contraire.
- Ajoutez une description de la variable et précisez si elle est obligatoire.
La variable système signifie qu'elle est associée à l'un des champs du système, et la variable document signifie qu'il peut s'agir d'un texte simple, d'une date, d'une liste, etc.
Les variables du document peuvent être un texte simple, une zone de texte, une date, une liste, des cases à cocher, des boutons radio, une image ou un tableau.
De même, ajoutez les autres variables.
Répétez le processus en fonction des pages du contrat et du nombre de variables d'entrée et, une fois terminé, cliquez sur enregistrer.
Le questionnaire est maintenant créé et il peut être utilisé dans la création d'un contrat à partir d'un modèle de type sélectionnable. Pour en savoir plus, cliquez ici. here.
Les documents justificatifs téléchargés dans le modèle de contrat seront alors visibles pour les utilisateurs lors de la création du contrat, afin qu'ils puissent cliquer pour les télécharger et les examiner avant de remplir le questionnaire.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
This page has no comments.