Comment générer des rapports d'audience

Objectif

• Générer des rapports d'audience 
• Envoyer le rapport directement au client

Etapes

Un avocat peut créer et envoyer un rapport d'audience à ses clients à partir du module dossiers.

Les rapports destinés aux clients vous permettent d'interagir régulièrement avec eux et vous aident à les informer de ce que vous faites.

Ouvrez le dossier en litige, puis, à partir de l'onglet Stades et activités, choisissez l'audience que vous souhaitez envoyer. 

À partir des trois points situés au niveau de l'audience, cliquez sur Générer un rapport.

Dans le générateur de rapports d'audience, vous pouvez choisir un modèle dans la liste que vous avez déjà ajoutée. 

Le système récupérera automatiquement les données de l'audience en fonction de votre modèle.

Le rapport est maintenant prêt : vous pouvez le nommer , le télécharger ou l'envoyer au client. 

Le rapport d'audience  peut être envoyé directement au client par courrier électronique.  Ajoutez l'adresse électronique de votre client et rédigez votre message.

L'objet du mail est automatiquement récupéré à partir du système et le nom du client, y est inclus ,l'étape du dossier , ainsi que la date et l'heure de l'audience.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur envoyer. 

Une fois que vous aurez cliqué sur "envoyer", une version pdf du modèle d'audience sera envoyée à votre client.

Vous pouvez ensuite différencier les audiences qui ont été envoyées aux clients et le nombre de fois, en cliquant sur l'icône de l'enveloppe à l'intérieur de chaque audience.

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Merci de votre attention !