Comment gérer les rappels dans les dossiers corporatifs?

Objectif

• Programmer des rappels relatifs à un dossier

Etapes

L'onglet des rappels comprend tous les rappels relatifs au dossier.

avec les détails de la date, l'heure, le type, l'utilisateur à rappeler, etc.

Les rappels peuvent être ajoutés via le bouton Actions -> Ajouter un nouveau rappel.

Il y a 5 champs obligatoires : Type de rappel, rappeler date et heure, notifier avant, l'utilisateur à rappeler et un résumé.

Type de rappel : Une liste qui peut être paramétrée 
Rappeler le : Précisez la date et l'heure du rappel.
Notifier avant : Choisissez le délai de rappel (jour, semaine ou mois) et sélectionnez le détail  de notification (fenêtre contextuelle de rappel, courriel ou les deux).
Destinataires : l'utilisateur chargé de de cee rappel.
Résumé : faites un résumé -Puis enregistrez.

Vous pouvez également exporter la liste des rappels en cliquant sur Actions→ Exporter vers Excel.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com

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