Objectif
- Générer des rapports d'audition
- Envoyer le rapport directement au client
Etapes
Les avocats peuvent créer et envoyer un rapport d'audience à leurs clients à partir du module Dossiers.
Les rapports destinés aux clients vous permettent d'interagir régulièrement avec eux et vous aident à les informer de ce que vous faites.
Ouvrez le cas de litige, puis, à partir de l'onglet Stades et activités, choisissez l'audience que vous souhaitez envoyer.
À partir des trois points situés au niveau de l'audience, cliquez sur Générer un rapport.
Dans le générateur de rapports d'audience, vous pouvez choisir un modèle dans la liste que vous avez déjà ajoutée.
| Note |
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| Les modèles peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins, vous pouvez donc créer le vôtre avec les informations que vous devez envoyer et l'utiliser pour générer des rapports. Pour en savoir plus, cliquez ici. |
Le système récupérera automatiquement les données de l'audience en fonction de votre modèle. Le rapport est maintenant prêt ; vous pouvez lui donner un nouveau nom, le télécharger ou l'envoyer à votre client.
Le rapport d'audition peut être envoyé directement au client par courrier électronique. Ajoutez l'adresse électronique de votre client et rédigez votre message. L'objet de l'e-mail est automatiquement repris du système et comprend le nom du client, le stade de l'affaire, ainsi que la date et l'heure de l'audience.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur envoyer.
Une fois que vous aurez cliqué sur "envoyer", une version pdf du modèle d'audience sera envoyée à votre client.
Vous pouvez ensuite différencier les audiences qui ont été envoyées aux clients et le nombre de fois, en cliquant sur l'icône de l'enveloppe à l'intérieur de chaque audience.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse suivante help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Generate hearing reports
- Send the report directly to the client
Steps
In LEXZUR, you can create and send a hearing report to your client.
Client reporting enables you to regularly interact with your client and helps you educate your client on what you do.
Open the Litigation Case, then from the Stages & Activities tab choose the Hearing you wish to send.
From the 3 dots at the level of the hearing, click Generate Report
From the Hearing Report Generator, you can choose a template from the list that you have already added.
| Note |
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The templates can be customized depending on your needs, so you can create your own with the information you need to send and use it while generating reports. Learn more here. |
The system will automatically fetch the hearing’s data based on your template. The report is now ready; you can give it a new name, download it, or send it to your client.
The hearing report could be sent directly to the client by email. Add your client’s email address and write your message. The email subject is automatically taken from the system including the client’s name, the matter’s stage, and the hearing’s date and time.
Once you are done, click on send.
Once you click send, a pdf version of the hearing template will be sent to your client.
You can then differentiate the hearings that were sent to the clients and how many times, by clicking on the envelope icon within each hearing.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you !
