Objectifs
Etapes
Pour ajouter un nouveau contrat/document, cliquez sur le bouton rapide Nouveau dans le menu principal.
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- Générer votre contrat/document vie via un modèle
- Télécharger votre contrat/document
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- Si vous choisissez « Contrat/Document vie via un modèle », vous serez redirigé vers une page où vous devrez choisir le type de contrat et un modèle basé sur ce type de contrat.
Sur la page suivante, donnez un nom à ce contrat et commencez à remplir le questionnaire.
| Tip |
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Ces modèles peuvent être configurés à partir des paramètres. Pour savoir comment créer des modèles prédéfinis, cliquez ici. here. |
Le nombre de ces variables et de ces pages dépend du type d'accord et du modèle correspondant.
Une fois cette opération effectuée, vous serez dirigé vers la page du contrat que vous avez créé, où vous pourrez effectuer d'autres actions.
| Anchor | ||||
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Si vous choisissez « Télécharger le contrat/document » :
Les informations à remplir ici peuvent également renvoyer à un formulaire prédéfini.
Indiquez donc votre type de document, votre sous-type le cas échéant, et choisissez le formulaire prédéfini
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Téléchargez également votre contrat/document.
, et déposer les fichiers
| Note |
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Il existe un formulaire par défaut qui peut être utilisé si vous n'avez pas créé votre propre formulaire. |
Après avoir ajouté votre document, vous pouvez définir les autorisations d'approbation et de signature à la volée.
Commencez maintenant à ajouter les informations relatives au contrat, telles que le nom du contrat, les parties et leurs catégories, le type de contrat, le demandeur, la date, etc.
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| Tip |
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Pour en savoir plus sur la création de formulaires, cliquez ici.here. |
Une fois cela fait, vous serez dirigé vers la page du contrat que vous avez créé, où vous pourrez prendre d'autres mesures.
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