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- Créer des modèles prédéfinis Contra de contrat à l'aide de l'add-on Word
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L'add-on word de LEXZUR vous permet de créer et de télécharger facilement des modèles de documents afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.
| Note |
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| Vous devez d'abord obtenir le module complémentaire dans l'Office Store et connecter Word à LEXZUR avant de l'utiliser. Pour en savoir plus, cliquez ici.here. |
Pour créer un modèle prédéfini, vous devez procéder comme suit
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Préparez votre document contractuel, le document Word que vous souhaitez utiliser pour créer le modèle.
- Ouvrez LEXZUR pour Word et choisissez Variable.
Commencez maintenant à ajouter vos Now start adding your variables.
The variables are the fields that will be filled in by the user later on when filling out the questionnaire.
- Place the cursor in your document where you want the variable to be inserted, then from the Word Addon page, give this variable a name, type, and press Insert Variable.
The variable is added to your document with special characters to be readable by the system. You can customize these characters from the App Variable option, specify the start and end characters, and update your changes.
All the variables could be then listed in the Existing Variable tab so that you can choose to add them again within the document.
Once your document is ready with all the variables, start building your questionnaire.
- From the LEXZUR for Word side menu, choose Add Contract→ Add Contract Template
| Note |
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| Add Contract Template is the same process as configuring templates in the system, with Pages, Groups, and Variables, but in this case, the document you are generating will be your reference template. |
- First, you must specify the template name and contract type.
| Tip |
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| Each template can have multiple pages, groups, and variables. Where each page is divided into groups. Within each group, you can add multiple variables. |
- Enter the title of the first page and a description if needed. Then, specify the Group title, and start adding variables.
Use the plus sign to add multiple pages, and groups and to add variables inside each group.
- For each variable, you must enter its name which should be the same as in the document you are working on.
The question part is a variable definition used to make it easy for users to fill out the questionnaire.
The Variables within the template could be either a system variable, which means that it is mapped to one of the fields within the system, or a document variable and in this case, you have to choose a field type such as single text, date, list, and so on.
You can add a variable description and specify if it is required or not.
Variables could be an existing variable that you have added from the add-on.
Repeat the process depending on the contract's pages and the number of input variables and once done, click on save.
A new Questionnaire is now created in the system, you can now use it when adding a new contract.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Les variables sont les champs qui seront remplis par l'utilisateur plus tard lorsqu'il remplira le questionnaire.
Placez le curseur dans votre document là où vous souhaitez insérer la variable, puis, à partir de la page Word Addon, nommez cette variable, tapez et appuyez sur Insérer une variable.
La variable est ajoutée à votre document avec des caractères spéciaux pour être lue par le système. Vous pouvez personnaliser ces caractères à partir de l'option App Variable, définir les caractères de début et de fin, et mettre à jour vos modifications.
Toutes les variables peuvent ensuite être répertoriées dans l'onglet Variable existante afin que vous puissiez choisir de les ajouter à nouveau dans le document.
Une fois que votre document est prêt avec toutes les variables, commencez à construire votre questionnaire.
- Dans le menu latéral de LEXZUR pour Word, sélectionnez Ajouter contrat→ Ajouter un modèle de contrat
| Note |
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| Ajouter un modèle de contrat est le même processus que la configuration des modèles dans le système, avec les pages, les groupes et les variables, mais dans ce cas, le document que vous générez sera votre modèle de référence. |
- Vous devez d'abord préciser le nom du modèle et le type de contrat.
| Tip |
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| Chaque modèle peut avoir plusieurs pages, groupes et variables. Chaque page est divisée en groupes. Dans chaque groupe, vous pouvez ajouter plusieurs variables. |
- Saisissez le titre de la première page et une description si nécessaire. Ensuite, indiquez le titre du groupe et commencez à ajouter des variables.
Utilisez le signe plus pour ajouter plusieurs pages et groupes et pour ajouter des variables à l'intérieur de chaque groupe.
- Pour chaque variable, vous devez saisir son nom, qui doit être le même que celui du document sur lequel vous travaillez.
La partie « question » est une définition de variable utilisée pour faciliter le remplissage du questionnaire par les utilisateurs.
Les variables du modèle peuvent être des variables système, ce qui signifie qu'elles sont associées à l'un des champs du système, ou des variables document. Dans ce cas, vous devez choisir un type de champ tel qu'un texte simple, une date, une liste, etc.
Vous pouvez ajouter une description de la variable et préciser si elle est obligatoire ou non.
Les variables peuvent être des variables existantes que vous avez ajoutées à partir du module complémentaire.
Répétez le processus en fonction des pages du contrat et du nombre de variables d'entrée et, une fois terminé, cliquez sur enregistrer.
Un nouveau questionnaire est maintenant créé dans le système, vous pouvez maintenant l'utiliser lors de l'ajout d'un nouveau contrat.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attentionThank you!
