Objectifs
- Ajouter des comptes de partenaires
- Gérer les comptes financiers
Etapes
La gestion des comptes partenaires se fait depuis le module de facturation est un processus simple conçu pour garantir l'efficacité des transactions financières.
Commencez par accéder aux partenaires via le menu de navigation : Facturation→ Partenaires→ Afficher Voir tout
Sur cette page, vous pouvez voir accéder à la liste de vos partenaires avec leurs comptes détaillés
Pour ajouter un nouveau partenaire, vous pouvez le faire directement à partir de la liste déroulante Facturation du menu de navigation ou aussi à partir des actions de cette page .
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Le préfixe du numéro de compte, peut être ajouté ou modifié facilement à partir des paramètres de facturation.
Un partenaire de LEXZUR peut avoir plusieurs comptes dans différentes devises.
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Un tableau de tous les comptes disponibles sera affiché. Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.
| Info |
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Un nouveau compte peut peut être ajouté depuis la roue d'action à côté de chaque partenaire dans le tableau des partenaires. |
To add a new account, simply specify the account name, number, and choose the currency.
You can also manage the visibility of these accounts in the Advisor Portal.
The action wheel next to the Partner accounts allows you to:
- Zoom In: This displays all the transactions of the selected account filtered by date
- Create a Settlement of Partner Account
- Export the Statement of this Account
- Edit or Delete the Account
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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Pour ajouter un nouveau compte, il suffit de préciser le nom du titulaire , son numéro et de choisir la devise.
Vous pouvez également gérer la visibilité de ces comptes dans le portail du conseiller.
La roue d'action qui se trouve à côté des comptes partenaires vous permet de faire les opérations suivantes
- Agrandir: Cette option permet d'afficher toutes les transactions du compte sélectionné, filtrées par date
- Règlement de Compte du Partenaire/Associé
Déclaration d'exportation
- Modifier ou Supprimer le compte
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
