Objectifs :
- Ajouter et gérer des tâches à partir du portail du client
Etapes :
La possibilité d'assurer la gestion des tâches est désormais disponible au niveau du portail client.
Les utilisateurs du Portail Client peuvent créer des tâches pour eux-mêmes, pour d'autres utilisateurs du PC,
ou les assigner à des utilisateurs principaux pour qu'ils les traitent.
Ces tâches sont suivies et gérées à partir du portail comme n'importe quelle autre demande.
Le portail client comporte un onglet "Tâches" dans lequel vous trouverez toutes les tâches qui vous concernent en tant qu'utilisateur de Portail Client,
qu'elles vous aient été attribuées, demandées ou créées par vous.
Vous pouvez appliquer des filtres par statut de flux de travail ou par champ de tâche en cliquant sur Tous les filtres, et exporter la liste vers Excel.
Pour ouvrir et travailler sur une tâche, cliquez sur l'identifiant et vous serez dirigé vers la page de la tâche où vous pourrez la modifier, la mettre à jour, ajouter des commentaires, des pièces jointes et des listes de contrôle si nécessaire, et mettre à jour le flux de travail.
| Note |
|---|
| Le flux de travail des tâches et les permissions de changement d'état sont gérés par les utilisateurs principaux afin d'être visibles pour vous. |
Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur "Ajouter une nouvelle tâche" dans la grille des tâches, spécifiez le type et le titre, assignez-la à un utilisateur principal (équipe juridique ou contractuelle ou tout autre utilisateur utilisant le système principal de Lexzur) ou à un utilisateur du portail client, et fixez une date d'échéance.
Vous pouvez également ajouter une description et lier cette tâche à une affaire ou à un contrat (seuls les affaires et les contrats visibles et partagés avec vous apparaîtront dans la liste).
Vous pouvez également spécifier le demandeur de la tâche, qu'il s'agisse d'utilisateurs du CP ou d'utilisateurs principaux.
Une fois la tâche créée, l'attributaire et le créateur de la tâche recevront une notification par courrier électronique et commenceront à travailler en conséquence.
Les utilisateurs assignés au PC trouveront la tâche dans leur liste sur le portail du client.
et les utilisateurs du Core le trouveront sous leur liste de tâches dans le module de tâches. Une ligne verte sera ajoutée aux tâches demandées par les utilisateurs du portail client.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
