Objectifs
- Créer des modèles d'emails de facturation, prédéfinir l'objet, le message
Objectives:
- Create Invoice Email templates, predefine the Subject, Message, etc....
Steps:
Users can now customize the email templates for sending emails in Invoices, Matters, Cases, and Contracts.
You can create multiple variations, personalize subjects and messages, and add custom fields and recipient information according to your preferences.
To initiate this customization process, navigate to the Billing → Advanced → Settings→ Email Templates in the Invoices section.
Here, you can efficiently manage your invoice email templates and create new ones.
To create a new template, simply provide the template with a distinctive name, specify the subject and message for your email, and identify the CC recipients.
Additionally, you have the flexibility to insert any invoice field and custom fields directly into the message content using placeholders.
Later, when composing a new email from the Emails tab in an invoice, you will be prompted to choose the template you wish to utilize.
| Note |
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| The first time you click on compose, you will be asked to integrate with either Gmail or Office 365 and login to your account. |
This streamlined approach ensures that all necessary information is automatically filled in with minimal effort on your part.
You can then add the recipient of the email, modify your message, and attach any files if needed.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Etapes:
Les utilisateurs peuvent désormais paramétrer les modèles de mail pour l'envoi de mails dans les factures, les dossiers, les procès et les contrats.
Vous pouvez créer plusieurs variables, paramétrer les sujets et les messages, et ajouter des champs paramétrés et des informations sur les destinataires selon vos besoins.
Pour lancer ce processus de paramétrage , accédez à la section Facturation → Avancée → Paramètres→ Modèle d'emails
Ici, vous pouvez gérer vos modèles de mails de facturation et en créer de nouveaux.
Pour créer un nouveau modèle, il faut le nommer, préciser son objet et le corps de votre mail et enfin identifier les destinataires CC.
De plus, vous pouvez insérer n'importe quel champ de facture et champ paramétré directement dans le corps du message à l'aide de caractères de remplacement.
Plus tard, lorsque vous rédigerez un nouveau mail à partir de l'onglet Emails d'une facture, vous devrez sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser.
| Note |
|---|
| La première fois que vous cliquez sur composer, il vous sera demandé de vous inscrire à Gmail ou à Office 365 et de vous connecter à votre compte. |
Cette option vous assure que toutes les informations soient automatiquement remplies .
Vous pouvez ensuite ajouter le destinataire du mail, modifier votre message et joindre des fichiers si nécessaire.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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