Objectifs
- Ajouter une facture fournisseur
Etapes
Cliquez sur Facturation→ Fournisseurs→ Ajouter une nouvelle facture dans le menu principal.
Pour ajouter une facture fournisseur , remplissez les champs nécessaires :
Fournisseur : Compte fournisseur concerné par la facture
Date et échéance de la facture (vous pouvez programmer directement un rappel avant la date d'échéance)
Compte du client : Indiquez pour quel client la facture a été créée.
Dossier associé : Il suffit d'indiquer l'ID ou le nom du dossier pour joindre la facture à un dossier
Numéro de facture du fournisseur :
Numéro d'identification fiscale: sera récupérée à partir de la page de la société ou de la personne.
| Tip |
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Le numéro de taxe utilisé dans le module de facturation peut être prédéfini pour les clients ou les fournisseurs à partir de la page de détails des contacts (société ou personne). |
| Note |
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Le statut initial de la facture peut être défini dans les paramètres comme Brouillon ou Ouvert. |
Dans la section Détails de la facture, ajoutez les éléments de la facture :
Précisez le compte à utilisé pour cette facture (comptes d'actifs, de passifs ou de dépenses), la description des articles, la quantité, le prix et la taxe si nécessaire.
Vous pouvez également rattacher les éléments à un client dans le champ Détails du client.
Les éléments de Factures peuvent être facturés ultérieurement. Vous pouvez donc préciser pour chaque élément ,s' il est facturable ou non, le rattacher à une affaire et ajouter un taux de majoration.
| Note |
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Une fois enregistrée, le statut de la facture sera automatiquement défini comme ouvert et elle sera approuvée automatiquement s'il n'y a pas de critères d'approbation correspondants. Dans le cas contraire, elle sera conservée en tant que projet et en attente d'approbation. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Add Supplier Bills
Steps
To add a new Bill:
Click on Billing→ Suppliers→ Add New Bill from the main menu
| Note |
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Under the Supplier's Menu, you can manage your supplier's accounts, add new supplier bills, and view all the added bills. |
You can reach the bills page anytime from the Billing Menu also:
To add a new bill, fill out the necessary fields:
Supplier: Supplier Account concerned with the Bill
Date and Due Date of the bill (you can set a reminder directly to remind you prior to the due date)
Client's Account: Specify the Client related to the created bill.
Related Matter: You can relate this bill to a matter. Simply specify the matter ID or name.
Supplier Bill#
Tax Number of the Supplier. It will be automatically retrieved from the Company/Person details page.
| Tip |
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The Tax number used in the Billing Module can be predefined for clients or suppliers from the Contacts (Company or Person) Details Page. Learn more here. |
| Note |
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The initial status of the bill could be set from the settings as Draft or Open. |
Under the Bills Details section add the bill items:
Specify the Account to be used in the bill (Assets, Liability, or Expense accounts), Description of the items, Quantity, Price, and Tax if needed.
You can also relate the items to a client under the Client Details field.
Bills Items could be invoiced later on. Therefore, you can specify for each item if it's billable or not, relate it to a matter, and add a markup rate as well.
| Note |
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Once saved, the bill status will be automatically set to open and it will be auto-approved if there are no matching approval criteria. Otherwise, it will be kept as a draft, and awaiting approval. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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