Objectifs
- Ajouter une facture fournisseur
Etapes
Cliquez sur Facturation→ Fournisseurs→ Ajouter une nouvelle facture dans le menu principal.
Pour ajouter une facture fournisseur , remplissez les champs nécessaires :
Fournisseur : Compte fournisseur concerné par la facture
Date et échéance de la facture (vous pouvez programmer directement un rappel avant la date d'échéance)
Compte du client : Indiquez pour quel client la facture a été créée.
Dossier associé : Il suffit d'indiquer l'ID ou le nom du dossier pour joindre la facture à un dossier
Numéro de facture du fournisseur :
Numéro d'identification fiscale: sera récupérée à partir de la page de la société ou de la personne.
Le numéro de taxe utilisé dans le module de facturation peut être prédéfini pour les clients ou les fournisseurs à partir de la page de détails des contacts (société ou personne).
Le statut initial de la facture peut être défini dans les paramètres comme Brouillon ou Ouvert.
Dans la section Détails de la facture, ajoutez les éléments de la facture :
Précisez le compte à utilisé pour cette facture (comptes d'actifs, de passifs ou de dépenses), la description des articles, la quantité, le prix et la taxe si nécessaire.
Vous pouvez également rattacher les éléments à un client dans le champ Détails du client.
Les éléments de Factures peuvent être facturés ultérieurement. Vous pouvez donc préciser pour chaque élément ,s' il est facturable ou non, le rattacher à une affaire et ajouter un taux de majoration.
Une fois enregistrée, le statut de la facture sera automatiquement défini comme ouvert et elle sera approuvée automatiquement s'il n'y a pas de critères d'approbation correspondants.
Dans le cas contraire, elle sera conservée en tant que projet et en attente d'approbation.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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