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Pour ouvrir et travailler sur une tâche, cliquez sur l'identifiant et vous serez dirigé vers la page de la tâche où vous pourrez la modifier, la mettre à jour, ajouter des commentaires, des pièces jointes et des listes de contrôle si nécessaire, et mettre à jour le flux de travail.
Le flux de travail des tâches et les permissions de changement d'état sont gérés par les utilisateurs principaux afin d'être visibles pour vous. |
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Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur "Ajouter une nouvelle tâche" dans la grille des tâches, spécifiez le type et le titre, assignez-la à un utilisateur principal (équipe juridique ou contractuelle ou tout autre utilisateur utilisant le système principal de Lexzur) ou à un utilisateur du portail client, et fixez une date d'échéance.
Vous pouvez également ajouter une description et lier cette tâche à une affaire ou à un contrat (seuls les affaires et les contrats visibles et partagés avec vous apparaîtront dans la liste).
Vous pouvez également spécifier le demandeur de la tâche, qu'il s'agisse d'utilisateurs du CP ou d'utilisateurs principaux.
Une fois la tâche créée, l'attributaire et le créateur de la tâche recevront une notification par courrier électronique et commenceront à travailler en conséquence.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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