...
| Tip |
|---|
Vous pouvez utiliser le module complémentaire LEXZUR Word pour créer un modèle de document. Pour en savoir plus, cliquez ici. here. |
Ajouter un nouveau modèle dans le système.
Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante Contrats et documents dans le menu de navigation et choisissez Gérer les modèles.
À partir de cette page, vous pouvez ajouter de nouveaux modèles de contrat, les modifier, les masquer/afficher dans le portail client, les cloner ou les supprimer.
Pour ajouter un nouveau questionnaire, vous devez
1.donner un nom à ce modèle
2.Choisir le type de contrat.
3.Télécharger le modèle de contrat généré lors de la première étape.
4.(facultatif) Vous pouvez également télécharger tous les documents justificatifs relatifs à votre contrat.
Les modèles sont ajoutés en fonction du domaine d'activité du contrat, de sorte que vous pouvez ajouter des modèles pour chaque type de contrat.
- Passez maintenant au contenu du modèle et commencez à créer votre questionnaire :
...
Saisissez le titre des pages du questionnaire, la description de la page si nécessaire, et nommez également les groupes.
| Info |
|---|
Dans chaque groupe, vous pouvez ajouter plusieurs variables. |
...
- Nom : Nom de la variable
- Question : La question qui aidera l'utilisateur à comprendre le champ de la variable dans le questionnaire du contrat.
- Type : il peut s'agir d'une variable système ou d'une variable document.
- Champ associé mappé / Type de champ : lier le type à l'un des champs des métadonnées du contact s'il s'agit d'une variable système, ou spécifier le type de champ dans le cas contraire.
- Ajoutez une description de la variable et précisez si elle est obligatoire.
| Info |
|---|
La variable système signifie qu'elle est associée à l'un des champs du système, et la variable document signifie qu'il peut s'agir d'un texte simple, d'une date, d'une liste, etc. |
Les variables du document peuvent être un texte simple, une zone de texte, une date, une liste, des cases à cocher, des boutons radio, une image ou un tableau.
...
| Note |
|---|
Les documents justificatifs téléchargés dans le modèle de contrat seront alors visibles pour les utilisateurs lors de la création du contrat, afin qu'ils puissent cliquer pour les télécharger et les examiner avant de remplir le questionnaire. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
...
