Objectifs
- Ajouter des comptes de partenaires
- Gérer les comptes financiers
Etapes
La gestion des comptes partenaires se fait depuis le module de facturation est un processus simple conçu pour garantir l'efficacité des transactions financières.
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Un tableau de tous les comptes disponibles sera affiché. Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.
| Info |
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Un nouveau compte peut peut être ajouté depuis la roue d'action à côté de chaque partenaire dans le tableau des partenaires. |
To add a new account, simply specify the account name, number, and choose the currency.
You can also manage the visibility of these accounts in the Advisor Portal.
The action wheel next to the Partner accounts allows you to:
- Zoom In: This displays all the transactions of the selected account filtered by date
- Create a Settlement of Partner Account
- Export the Statement of this Account
- Edit or Delete the Account
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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Pour ajouter un nouveau compte, il suffit de préciser le nom du titulaire , son numéro et de choisir la devise.
Vous pouvez également gérer la visibilité de ces comptes dans le portail du conseiller.
La roue d'action qui se trouve à côté des comptes partenaires vous permet de faire les opérations suivantes
- Zoom In: Cette option permet d'afficher toutes les transactions du compte sélectionné, filtrées par date
- Créer un compte de règlement des partenaires
- Exporter le relevé de compte.
- Modifier ou Supprimer le compte
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter àhelp@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention!
