Objectifs
- Ajouter des comptes de partenaires
- Gérer les comptes financiers
Etapes
La gestion des comptes partenaires se fait depuis le module de facturation est un processus simple conçu pour garantir l'efficacité des transactions financières.
Commencez par accéder aux partenaires via le menu de navigation : Facturation→ Partenaires→ Afficher tout
Sur cette page, vous pouvez voir la liste de vos partenaires avec leurs comptes détaillés
Pour ajouter un nouveau partenaire, vous pouvez le faire directement à partir de la liste déroulante Facturation du menu de navigation ou aussi à partir des actions de cette page .
Deux champs sont requis : « Nom du partenaire » et « Numéro de compte ».
Au niveau de votre logiciel LEXZUR, les partenaires peuvent être des entreprises ou des contacts individuels.
Il est donc possible de rechercher un contact existant ou d'en ajouter un nouveau à la volée.
Le préfixe du numéro de compte, peut être ajouté ou modifié facilement à partir des paramètres de facturation.
Un partenaire de LEXZUR peut avoir plusieurs comptes dans différentes devises.
Pour gérer les comptes des partenaires, il faut aller dans le tableau des partenaires et cliquer sur le nom du partenaire.
Un tableau de tous les comptes disponibles sera affiché. Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.
| Info |
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Un nouveau compte peut être ajouté depuis la roue d'action à côté de chaque partenaire dans le tableau des partenaires. |
Objectives
- Add Partner's Accounts
- Manage the account financials
Steps
Managing partner accounts within the billing module is a straightforward process designed to ensure efficient financial transactions.
Begin by accessing partners through the navigation menu: Billing→ Partners→ View all
From this page you can see the list of your partners with their accounts details.
To add a new partner you can either do it from the Actions in this page or directly from the Billing drop-down list from the navigation menu.
Two essential fields are required "Partner Name" and "Account Number".
Partners in LEXZUR can take the form of companies or individual contacts. Therefore search for an existing contact or add a new one on the fly.
The flexibility extends to the account number prefix, which can be added or edited conveniently from the billing settings.
A Partner in LEXZUR can have several accounts in different currencies. In order to manage Partner Accounts, go to the Partner grid and click on the Partner Name. A table of all the available accounts is displayed. You can add a New Account from the button on the top right.
| Info |
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A new account can also be added from the action wheel next to each partner from the Partners Grid |
To add a new account, simply specify the account name, number, and choose the currency.
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