Objectifs
- Recherche avancée et création de filtres
- Recherche rapide à l'aide de filtres
Etapes
Chaque grille de Lexzur offre aux utilisateurs la possibilité de rechercher facilement les éléments souhaités à l'aide de différents critères adaptés à leurs besoins. Cela permet aux utilisateurs de créer et de sauvegarder leurs filtres à des fins de reporting. Voici comment procéder dans Matters :
- Accédez au module Dossiers. Cliquez sur Dossier Corporatifs, Contentieuses ou Conteneurs des dossiers pour accéder à la liste des affaires.
- Cliquez sur "Avancé" pour appliquer des filtres avancés. Ici, vous pouvez adapter votre filtre de recherche en fonction de critères spécifiques tels que le domaine d'activité, l'attributaire, le nom du client, les dates, etc.
- Une fois que vous avez défini les filtres souhaités, cliquez sur "Rechercher". La grille n'affichera plus que les dossiers d'entreprises correspondant à votre filtre de recherche.
Pour enregistrer le filtre en vue d'une utilisation ultérieure, cliquez sur "Enregistrer sous". Entrez un nom pour le filtre et cliquez sur "Enregistrer". Vous avez également la possibilité de partager ce filtre avec tous les utilisateurs.
Le filtre sauvegardé sera désormais disponible dans la liste déroulante pour un accès facile à tout moment à partir de la grille des matières.
En outre, vous pouvez accéder directement à la liste des matières souhaitées en fonction de vos filtres à partir du module Matières du menu de navigation. La liste des filtres avancés s'affichera, vous permettant de cliquer directement sur le filtre avant d'ouvrir la grille des matières.
Pour activer cette fonction, allez dans Paramètres → Préférences du système→ Configuration du système :
puis naviguez jusqu'à l'onglet Valeurs du système et réglez l'option "Afficher des éléments de menu avancé" sur "Oui".
Une fois cette option activée, vous aurez la possibilité de choisir directement le filtre lorsque vous survolerez les matières dans le menu de navigation.
De même, vous pouvez gérer les filtres pour les litiges et les propriétés intellectuelles à leurs niveaux respectifs.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
Objectives
- Advanced search and create filters
- Quick search using filters
Steps
Each grid in Lexzur provides users with the flexibility to search for desired items easily using various criteria tailored to their needs. This allows users to create and save their filters for reporting purposes. Here's how to do it in Matters:
- Navigate to the Matters Module. Click on "Corporate Matters," "Litigation Cases," or "Matter Containers" to access the list of matters.
- Click on "Advanced" to apply advanced filters. Here, you can tailor your search filter based on specific criteria such as Practice Area, Assignee, Client Name, Dates, and more.
- Once you've set your desired filters, click on "Submit." The grid will now display only the corporate matters according to your search filter.
- To save the filter for future use, click on "Save as." Enter a name for the filter and click on "Save." You have the option also to share this filter with all the users.
- Now, the saved filter will be available in the drop-down list for easy access anytime from the matters grid.
Additionally, you can directly access the desired list of matters based on your filters from the Matters module in the navigation menu. The list of Advanced filters will be displayed, allowing you to click on the filter directly before opening the matters grid.
To enable this feature, go to System Settings→ System Preferences→ Setup and Configuration:
then navigate to the System Values tab, and set "Show Advanced Menu Items" to "Yes."
Once enabled, you'll have the option to choose the filter directly when hovering over the matters from the navigation menu.
Similarly, you can manage filters for Litigation Cases and Intellectual Properties at their respective levels.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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