Comment relier une personne, une affaire ou un contrat à une entreprise

Objectifs

• Lien avec une personne, une affaire ou un contrat lié à l'entreprise.

Les étapes

Les Personnes est utilisé pour les employés évoluant au sein d'une entreprise. Par exemple, le PDG, l'avocat de l'entreprise ou d'autres employés. Les noms de chaque employé évoluant au sein de l'entreprise est disponible  avec ses données personnelles  dans le module Personnes dans la rubrique des Contacts, qui sera détaillée ci-après.

Pour relier la personne, il vous suffit de mentionner son nom et de cliquer sur Ajouter une relation Bouton.

A partir de la rubrique Actions vous pouvez exporter vers Excel les personnes en relation avec l'entreprise.

Questions est remplie instantanément  en fonction des affaires de l'application.

Qu'il s'agisse d'un client, d'un concurrent ou d' autres relations  elle apparaîtra ici. tant que l'entreprise est en relation avec cette affaire, 

Pour relater l'affaire, il suffit d'écrire le nom de l'affaire et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation bouton.

Vous pouvez également exporter vers Excel les questions relatives à l'entreprise à partir de l'onglet Actions bouton.

Contrats et documents est rempli instantanément dès lors que l'entreprise a crée un nouveau contrat.

Pour créer un nouveau contrat, il suffit d'écrire le nom du contrat et d'appuyer sur la touche Ajouter une relation bouton.

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Merci de votre attention !