Comment gérer les dépenses

Objectifs

• Enregistrer une nouvelle  dépense 
• Accéder et modifier les dépenses

Etapes

À partir du module de facturation, vous pouvez gérer les dépenses, qui sont des frais de justice, des frais d'expertise, des frais de traduction, etc. 

Pour y accéder, vous pouvez cliquer directement sur Facturation→ Dépenses , et choisir l'option qui vous convient.

Pour enregistrer une nouvelle dépense Dépenses → Ajouter une Dépense  

Remplissez les champs obligatoires : 

• Catégorie de dépenses : Catégories par défaut dans les paramètres de facturation. 
• Méthode de paiement : Le mode de paiement détermine les types de comptes qui apparaissent en conséquence :
  • Espèces : Comptes de trésorerie
  • Carte de crédit : Passif du type Comptes de carte de crédit
  • Chèque et banque : Comptes bancaire correspondant.
  • Paiement en ligne : Comptes bancaires et comptes de cartes de crédit
  • Autres : Espèces, comptes bancaires et comptes de cartes de crédit
             
• Payé via le compte : Le compte qui apparaît selon le mode de paiement: des comptes peuvent être ajoutés  via le lien hypertexte Ajouter un compte montant
• Montant
• Payé le : date du paiement de la dépense.

Les informations supplémentaires sont la taxe, le numéro de référence, le fournisseur,

les commentaires ou tout autre document connexe qui peut être joint.

Les dépenses peuvent être relatives à des frais , des contrats, des tâches ou des audiences. 

lors de l'ajout de la dépense dans l'onglet attribution des dépenses ,vous pouvez le préciser

Les dépenses peuvent être internes ou rattachées à un client.

Dans le cas des dépenses rattachées aux clients, vous devez préciser si elles sont facturables ou non

et ajouter le compte client en conséquence.

Toutes les dépenses sont répertoriées dans le tableau des dépenses, auquel vous pouvez accéder  à partir de Facturation→ Dépenses→ Lister dépenses dans le menu général.

Vous pouvez ainsi, gérer toutes les dépenses enregistrées, affiner votre recherche, faire des reportings, ajouter des dépenses en vrac, etc.

Vous pouvez faire un aperçu général, avec la liste détaillée des dépenses , tels que le montant, le statut, le compte client associé, etc.

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A partir de la roue des paramètres à côté d'une dépense ,l'utilisateur peut  (consulter/modifier, changer le statut de facturation, etc.)

L'administrateur peut définir le processus d'approbation. Ainsi, les utilisateurs responsables, tels que les comptables, peuvent modifier les informations des  dépenses, approuver, réviser ou annuler une dépense avant qu'elle ne soit facturée.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!