كيف تستخدم نافذة العملاء كعميل

الأهداف:

• الدخول لنافذة العملاء.
• طلب ومتابعة المسائل / الدعاوي / العقود من خلال نافذة العملاء.

الخطوات:

تتيح نافذة العملاء للفرق القانونية التواصل مع عملائها. سيتواصل مقدمو الطلبات مع الفريق القانوني لمشاركة البيانات والتعاون في المسائل والدعاوي والعقود.

كيف تصل إلى نافذة العملاء؟

أولاً، لاستخدام نافذة العملاء ، يجب على المسؤول إضافتك كمستخدم لنافذة العملاء من النظام.
ستتلقى إشعاراً عبر البريد الإلكتروني يدعوك للانضمام إلى نافذة العملاء . 

سيتضمن البريد الإلكتروني رابطاً لإعداد كلمة المرور الخاصة بك. بمجرد إعداد حسابك، يمكنك تسجيل الدخول إلى نافذة العملاء .

، استخدم الرابط للوصول إلى نافذة العملاء و قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد التي شاركها المسؤول أو انقر فوق Sign up  إذا لم يكن لديك حساب.

استخدام نافذة العملاء:

يمكنك الآن الاتصال بالفريق القانوني، ورفع طلبات جديدة، ومتابعة المسائل أو العقود المطلوبة بطريقة آمنة وسرية.
من صفحتك الرئيسية، يمكنك العثور على قائمة النماذج المحددة مسبقًا التي تم تعيينها بواسطة الفريق القانوني للسماح لك بطلب المسائل أو الدعاوي أو العقود.

اختر نوع الطلب المناسب، على سبيل المثال، "طلب استشارة " ، واملأ المعلومات اللازمة ، ثم أرسل طلبك بمجرد الانتهاء.

بمجرد تقديم الطلب، سيتلقى الفريق القانوني إشعارًا بالمسألة الجديدة، وسيبدأ العمل عليها.

يمكنك بعد ذلك عرض جميع طلباتك ومتابعة كل طلب من صفحة المسائل.

اذاً، يمكنك متابعة حالة سير العمل وعرض الجلسات والمرفقات والأشخاص ذوي الصلة والتواريخ. يمكن للعميل والفريق القانوني التواصل من خلال الملاحظات او التعليقات . يمكنك كتابة تعليقك في قسم التعليقات وإرفاق ملف.
سيتم بعد ذلك إبلاع الفريق القانوني، وسيتمكنون من رؤية المرفقات وإضافة تعليق جديد.

وبالمثل، يمكنك أيضًا عرض ومتابعة العقود المطلوبة من صفحة العقود. يمكنك تتبع تفاصيل المسار والمرفقات والأهداف ...

يمكن للعميل طلب عقد باستخدام طلب عقد/مستند / تحميل للمراجعة ، أو إنشاء عقد/مستند من النموذج

يمكنك بعد ذلك متابعة العقود المطلوبة الخاصة بك على صفحة منفصلة ، تتبع التفاصيل والحالة ، وعرض أو إضافة المرفقات ذات الصلة.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على سير عمل الإعتمادات والتوقيعات . لذا يمكنك هنا عرض قائمة الموافقين والموقعين ، بالإضافة إلى حالات الموافقة والتوقيع.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعملاء تتبع مراحل العقد ، وإضافة مراحل جديدة أيضًا من نافذة العملاء.

لمزيد من المعلومات حول lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com
شكرا لك!