Objectifs
- Examiner, négocier, approuver ou rejeter un contrat
Etapes
Une fois que votre contrat est prêt, il peut être déplacé vers le Centre d'approbation pour être approuvé.
Assurez-vous que le statut « à approuver » du document contractuel est défini sur « oui » dans l'onglet Pièces jointes..
Le centre d'approbation peut être configuré en fonction de vos critères commerciaux et de vos types de contrats. Pour en savoir plus, cliquez ici. here.
Toutefois, les administrateurs peuvent ajouter et modifier manuellement les approbateurs à partir de l'onglet Centre d'approbation de chaque contrat.
Lors de l'ajout d'un nouvel approbateur, vous avez la possibilité de :
1. Définir l'ordre d'approbation sans effort en cliquant sur la case à cocher.
2. Choisir le type d'approbateur, en définissant la catégorie de personnes autorisées à approuver le contrat. Il peut s'agir d'utilisateurs, de collaborateurs, de groupes d'utilisateurs, de rôles, de demandeurs, etc.
3. Spécifiez l'étiquette/le résumé pour chaque approbateur.
4. Ajouter des commandes d'approbateurs multiples et inclure plusieurs approbateurs dans une seule commande.
Approvers can belong to various categories:
1. Users: Licensed users actively using Contra can directly approve within Lexzur.
2. User Groups: This encompasses groups where any member has permission to approve.
3. Collaborators: Stakeholders associated with the contract, having access to it through the client portal for approval.
4. Roles: Roles can be defined based on client portal users, managers, and job titles. Learn how to configure roles here.
5. Assignee: The designated assignee of the contract holds approval authority.
6. Requester: Reflects the name of the requester directly. If external, the requester should have a collaborator license for approval.
7. Board Members and Shareholders: This identifies individuals related to board members and shareholders of the parties involved. However, this requires a collaborator license, and approval will be conducted from the client portal.
The approvers will receive an email notification with the necessary details when it is their turn to approve the contract. They can Approve/Reject directly from the received email.
Each approver has the option to view the summary, open the contract/document for review, send an email directly to a specific person with the contract/document attached, and resend the approval email.
The approvers can also start a negotiation.
In Negotiations, you can mention other users, forward the negotiation, and complete it once done. The related users will be notified and can access the negotiation page and respond.
When an approver rejects a contract, it will be listed as awaiting revision until the approver approves it.
Once approved, the second approval will receive a notification to proceed with the approval process.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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