Attribution des tâches dans un dossier corporatif

Objectifs

• Attribuer des tâches d'un dossier aux membres de l'équipe 

Etapes

L'onglet "Tâches liées" au sein d'un dossier représente un outil de gestion avancé permettant d'avoir le contrôle sur  toutes les tâches relatives à un dossier bien déterminé

Cet onglet offre une vue exhaustive sur plusieurs  éléments tels que le type de tâche, le statut du flux de travail, l'effort requis, etc.

De plus, l'ajout de nouvelles tâches au dossier  devient facile 

La création des tâches s'effectue en utilisant la fonction "Actions" située dans le coin supérieur droit de la page dédiée aux tâches -> "Ajouter Une Nouvelle Tâche".

Une alternative consiste à utiliser le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation afin d'ajouter rapidement de nouvelles tâches.

L'intégration d'une nouvelle tâche nécessite le renseignement de 6 champs obligatoires :

• Titre de la Tâche : Accorder à la tâche une désignation ou une brève description.
• Type de Tâche : Une gamme de catégories personnalisables à la volée, incluant des options telles que Recherche, Réunion avec les Clients, Joindre des Documents, etc.

• Assignés à : La tâche peut être attribuée à tout utilisateur, ou vous avez la possibilité de vous l'attribuer directement en utilisant le bouton "Assignée à moi".

• Priorité : Préciser la priorité de la tâche, qu'il s'agisse de faible, moyenne, élevée ou critique. La priorité dicte la couleur sur les tableaux de suivi des tâches.

• Date d'échéance : La date limite ou la date précise à laquelle la tâche doit être accomplie.

• Notification préalable : Cette fonctionnalité vous permet de recevoir une notification ou un rappel avant la date limite de la tâche.

• Demandé par : L'individu ayant amorcé la requête pour cette tâche, la valeur par défaut étant l'utilisateur actuellement authentifié.

Par ailleurs, veuillez élaborer une description exhaustive des actions requises pour cette tâche.

Le dossier associé est automatiquement sélectionné par défaut.

Vous pouvez intégrer des détails supplémentaires tels que l'estimation de l'effort, les contributeurs, les emplacements,

ainsi que tout document connexe jugé nécessaire.

Une fois la tâche est ajoutée, elle sera enregistrée dans le tableau des tâches.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention !