Enregistrement des Dépenses liées aux dossiers Corporatifs

Objectifs

• Procéder à l'enregistrement des dépenses associées aux dossiers corporatifs.

• Ajout en Masse des Dépenses

Etapes

Pour l'ajout d'une nouvelle dépense, vous avez le choix entre sélectionner "Dépense" à partir du bouton de création rapide ou à partir de l'onglet distinct "Dépenses" sur la page de l'dossier.

Par conséquent, veuillez accéder à la page des "dossiers", naviguer vers l'onglet "Dépenses", et cliquer sur le bouton "Actions" afin d'enregistrer une nouvelle dépense  ou des dépenses en masse.

Veuillez renseigner les champs obligatoires suivants :

• Catégorie: Sélectionnez parmi une liste de catégories personnalisées telles que les frais judiciaires, les honoraires d'experts, les fournitures de bureau, etc.
• Méthode de Paiement : Cette sélection détermine les types de comptes qui seront affichés en conséquence, tels que les comptes en espèces, les cartes de crédit, les comptes bancaires, etc.
• Payée par: Les comptes qui apparaissent en fonction du Mode de Paiement sélectionné. Il est également possible d'ajouter des comptes de manière dynamique.

Vous avez la possibilité d'ajouter divers types de comptes, y compris des comptes en espèces, bancaires et cartes de crédit, tout en fournissant les détails essentiels du compte.

• Veuillez indiquer la Montant à régler.
• Spécifiez également la date à laquelle le paiement doit être reçu.

En outre, à partir des affectations des dépenses, vous pouvez joindre ces dépenses à des dossiers, des tâches et des audiences, et spécifier s'il s'agit d'une dépense interne ou enregistrée sur un compte client.

Toutefois, les dépenses relatives à un client peuvent être facturables ou non facturables. Veillez donc à l'indiquer en conséquence et à joindre tous les documents connexes à la dépense.

Pour procéder à l'ajout de Dépenses en Lots, veuillez sélectionner l'option "Action" → "Gros Frais" à partir de la page des dépenses du dossier

Veuillez sélectionner la méthode de paiement ainsi que le compte à travers lequel le règlement sera effectué. Par ailleurs, vous avez la possibilité de les associer à des dossiers, des tâches ou des audiences, en spécifiant leur caractère interne ou lié à un client, et en déterminant le type de facturation.

Au sein de la section dédiée  aux spécifications détaillées des dépenses, veuillez consigner chaque élément de dépense sur des lignes distinctes en fournissant les informations nécessaires, notamment la catégorie, le montant, les détails fiscaux, la date de règlement, ainsi que toute autre donnée pertinente.

À l'issue de l'enregistrement de l'ensemble des dépenses associées à un dossier Corporatif , vous avez la possibilité de les visualiser de manière structurée dans le tableau. Par ailleurs, il vaut mieux consulter le relevé du rapport de dépenses et de procéder à leur exportation vers une feuille de calcul à des fins de rapports supplémentaires.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!