Comment ajouter un nouveau dossier d'entreprise

Objectifs:

• Ajouter un dossier d'entreprise dans la base de données

Etapes

Les dossiers d'entreprise peuvent être facilement ajoutés en cliquant sur le bouton Créer dans le menu de navigation :

Il vous sera demandé de remplir certains champs obligatoires et de fournir des détails supplémentaires sur le dossier:

Tout d'abord, dans l'onglet Informations générales, indiquez le nom, le domaine d'activité, la date d'entrée en fonction, etc.

Nom : Saisissez un nom pour le dossier - cela facilitera vos recherches 
Domaine d'activité : Une liste personnalisable permet de définir le domaine d'activité relatif à ce dossier

Par exemple, conseil juridique, règlement, acquisition, administration, etc...
Date d'arrivée : Lorsque ce dossier arrive dans votre bureau, il  prend par défaut la date du jour.

En outre, vous pouvez décrire le dossier et identifier le client qui le demande, rechercher des clients existants ou en ajouter de nouveaux à la volée, spécifier le numéro de référence interne, la priorité, la confidentialité, et joindre tout fichier connexe si nécessaire.

Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes liées, les champs personnalisés, les tarifs, etc :

Date et heure : 

Certaines informations sont mentionnées:

Déposé le : date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date limite est imposée par le client ou par vous-même.
Estimation de l'effort : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort que ce dossier nécessitera (cette estimation peut être mesurée ultérieurement )

Personnes : 

Inclut des détails sur les personnes concernées, tels que

Demandé par : le contact  qui a demandé à créer ce dossier 
Assigné :  Le conseiller en charge de ce dossier utilise Lexzur , le dossier lui a été assigné
Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui se chargera de ce dossier. 

Ainsi que le nom de toute entreprise ou personne concernée.

Plus de détails : 

Étape : Une liste personnalisable qui décrit l'avancement de l'affaire du point de vue juridique.
Conteneur de matière : Si vous avez défini un conteneur de matière, vous pouvez lier cette nouvelle matière à son conteneur associé.
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier d'entreprise.

Champs personnalisés : 

Remplissez les champs personnalisés lors de l'ajout de l'affaire si nécessaire.

Taux de l'affaire et préférences de facturation:

Ajoutez un taux spécifique ou spécifiez les préférences de facturation pour cette affaire.

Maintenant que vous avez ajouté votre dossier d'entreprise, vous pouvez aller plus loin avec des étapes supplémentaires telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.

Vous pouvez désormais suivre et gérer toutes vos affaires d'entreprise à partir d'une seule grille.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Nous vous remercions de votre attention.