Objectifs :
- Catégoriser vos contacts (Entreprises, Personnes, Clients).
- Filtrer votre recherche en utilisant différents critères.
- Exporter vos données vers une feuille Excel.
Etapes :
Le module Contacts offre un moyen puissant et intuitif de gérer et d'organiser vos contacts (sociétés, personnes ou clients).
Vous pouvez facilement classer, rechercher et filtrer vos contacts à l'aide de différents critères, ce qui vous permet de trouver facilement l'information exacte dont vous avez besoin.
Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la grille souhaitée, soit la liste des entreprises, des personnes ou des clients à partir du module Contacts dans le menu principal :
- Cliquez sur les 2 flèches à gauche pour ouvrir le menu Filtres de recherche :
- Choisissez les critères de recherche, tels que la catégorie, le statut, la nationalité, etc.
- Cliquez sur Exécuter pour appliquer le filtre de recherche
- Vous pouvez sauvegarder le filtre pour une utilisation ultérieure, en le nommant simplement et en sélectionnant la visibilité de l'utilisateur.
Les filtres sont ensuite accessibles à partir de la liste déroulante située en haut de la page :
En outre, vous pouvez gérer ces filtres à tout moment, à partir de la roue d'action située en haut à droite de la grille, cliquez sur Gérer les filtres.
Ici, vous avez la possibilité d'ajuster vos filtres en conséquence - comme la possibilité de les éditer, de les supprimer et de modifier leurs noms. En outre, il est possible de décider si ces filtres sont partagés avec d'autres utilisateurs ou s'ils restent confidentiels pour le créateur original.
En outre, vous pouvez facilement extraire les données de vos contacts dans une feuille Excel.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
This page has no comments.