Intégration de DocuSign

Objectifs

• Configurer l'intégration entre LEXZUR et DocuSign.

Etapes

Dans LEXZUR, vous pouvez configurer l'intégration entre LEXZUR Contrats/Documents et DocuSign.

Créer une application DocuSign

Passons directement à la création de votre compte de développeur dans DocuSign.

• Aller vers https://account-d.docusign.com
• Cliquez sur « Pas de compte ? Inscrivez-vous gratuitement »Go to https://account-d.docusign.com
• Activer votre compte
• Connectez-vous via https://account-d.docusign.com
• Allez dans Paramètres
• Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Apps and Keys » dans le menu de gauche
• Cliquez sur le bouton « Add APP & Integration Key » (Ajouter une application et une clé d'intégration)
• Nommez votre application puis cliquez sur « Add API  Integration Key"» 
• Cliquez sur « ADD secret key » (gardez la sélection par défaut « Authorization Code Grant »)

• Connectez-vous à votre compte LEXZUR et accédez à l'option « Configuration “ sous ” Préférences du système » sur la page des paramètres.
• Copiez votre « Clé d'intégration » et collez-la dans la « Clé d'intégration DocuSign » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Copiez votre « Clé secrète » et collez-la dans le « Secret de la clé d'intégration DocuSign » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Copiez ce lien « https://account-d.docusign.com » et collez-le dans « Serveur de connexion » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Enregistrer tout .

• Retournez à l'application que vous avez créée dans DocuSign, et dans les Paramètres supplémentaires, ajoutez 2 URI (votre instance URL puis modules/contrat/docusign_integration/call_back & votre instance URL puis modules/customer-portal/docusign_integration/call_back). 
• Sauvegarder

Pour passer au compte de production, procédez comme suit :

• Allez dans les paramètres de votre instance LEXZUR, cliquez sur le lien « Intégration de Docusign » dans la section Contrats et documents.
• Allez sur https://account-d.docusign.com et connectez-vous
• Allez à « Apps and Keys » dans le menu de gauche.
• Cliquez sur les actions de l'application que vous avez créée et choisissez « View API Dashboard » (voir le tableau de bord de l'API)

• Vous devriez voir qu'il y a plus de 20 demandes totales réussies (cela peut prendre jusqu'à 5 minutes).
• Retournez dans « Apps and Keys » (applications et clés)
• Cliquez sur l'application créée et choisissez « View API Dashboard ».

• Le statut « Go-live » devient « Submit for Review » (Soumettre pour examen).
• Cliquez sur les actions pour votre application créée et choisissez « Start Go-Live Review » puis « Submit For Review » (cela peut prendre jusqu'à 20 minutes).

• Le statut « Go-live » sera modifié en « Review Pending » (examen en cours)
• Vérifiez l'état après 20 minutes, il devrait devenir Review passed « Révision réussie ». Vous devez maintenant passer à la production.
• Cliquez sur les Actions pour votre application créée et choisissez  Review Results «Examiner les résultats »

• Cliquez sur « Sélectionner un compte de production »"

• Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvrira, connectez-vous avec votre compte de production (payant) et attendez que votre demande soit examinée et approuvée.
• Le statut de mise en ligne sera modifié en « En attente d'approbation » et l'examen peut prendre jusqu'à 48 heures.
• Ensuite, allez dans « Paramètres & Configuration » sous «  Préférences du Système » sur la page des paramètres.
• Modifiez le « Serveur de connexion » sous l'onglet Intégration DocuSign en « https://account.docusign.com ».
• Connectez-vous avec votre compte payant en utilisant le lien https://account.docusign.com
• Copiez votre « Clé d'intégration » et collez-la dans la « Clé d'intégration DocuSign » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Ajoutez une clé secrète, puis copiez votre « clé secrète » et collez-la dans le «  clé secrète d'intégration DocuSign » sous l'onglet Intégration DocuSign.
• Ajouter 2 URLs: l'URL de votre compte puis modules/contrat/docusign_integration/call_back & l' URL de votre compte puis modules/customer-portal/docusign_integration/call_back)
• Enregistrer.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

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