Objectifs
Définir des catégories/sous-catégories pour les personnes afin de faciliter la recherche
Etapes
Vous pouvez définir les catégories et sous-catégories des personnes sur la page Nouvelle personne.
Catégorie : il s'agit de la relation entre la personne et le cabinet d'avocats/département juridique, une liste standard de valeurs comprenant le client, l'adversaire, l'associé, etc.
La sous-catégorie est une liste de valeurs personnalisable qui permet de définir plus précisément la relation avec cette personne, par exemple : Client interne.
Vous pouvez également définir les catégories et sous-catégories de vos personnes dans la page de modification de la personne.
Une fois que vous avez attribué des catégories/sous-catégories aux personnes, la recherche devient plus rationnelle.
Utilisez l'option Recherche avancée de la grille Personne pour filtrer les résultats en fonction des catégories/sous-catégories associées.
Vous pouvez enregistrer le filtre, lui donner un nom et il apparaîtra dans la liste des filtres rapides.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
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