Objectifs
- Choisir la signature numérique
- Ajouter des signataires (préciser la liste des signataires, le type, l'ordre, etc...)
- Signer le contrat
- Utiliser la signature interne de Lexzur.
Etapes
Une fois l'approbation effectuée, votre contrat est prêt à être signé.
Veillez à ce que le statut « à signer » du document contractuel dans l'onglet Pièces jointes soit modifié en « oui ».
Le centre de signature peut être configuré en fonction de vos critères commerciaux et de vos types de contrats. Pour en savoir plus, cliquez ici. here.
Cependant, les administrateurs peuvent ajouter des signataires manuellement à partir du centre de signature de chaque contrat.
Vous pouvez utiliser DocuSign, Adobe Sign, Emdha, Sirar ou tout autre processus de signature numérique disponible dans Lexzur.
Cliquez sur Démarrer sur le flux de travail que vous avez sélectionné.
Cliquez sur Ajouter/Modifier les signataires pour en ajouter un nouveau ou modifier les signataires existants.
Lorsque vous ajoutez un nouveau signataire, vous pouvez
- définir l'ordre de signature en cliquant simplement sur la case à cocher
- Choisir le type de signataire, en définissant la catégorie de personnes autorisées à signer le contrat. Il peut s'agir d'utilisateurs, de collaborateurs, de groupes d'utilisateurs, de rôles, de demandeurs, etc.
- Nommez l'étiquette/le résumé de chaque signataire.
- Ajouter plusieurs signataires.
Signees can belong to various categories:
1. Users: Licensed users actively using Contra can directly sign within Lexzur.
2. User Groups: This encompasses groups where any member has permission to sign.
3. Collaborators: Stakeholders associated with the contract, having access to it through the client portal for signature.
4. Roles: Roles can be defined based on client portal users, managers, and job titles. Learn how to configure roles here.
5. Person: Any external person saved in the Persons Module.
7. Board Members and Shareholders: This identifies individuals related to board members and shareholders of the parties involved. However, this requires a collaborator license, and signature will be conducted from the client portal.
To use the LEXZUR internal signature, you have to:
- Select the document to be signed
- Choose the signature variable from the document
- Choose your signature
The Document should contain a signature variable like %%signature_label%% to be replaced with your signature
Each user can add his/her signature to the system. Learn more here
Once signed, the contract is saved and can be retrieved easily.
To use DocuSign and Adobe Signature, or any Digital Signatures you have to set up their integration with LEXZUR Contra. Learn more here
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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