Comment un collaborateur peut-il utiliser le portail client ?

Objectifs

• Accéder au portail
• Faire des collaborations sur les contrats via le portail client

Etapes

Dans Lexzur, Contra est un produit de collaboration qui permet aux équipes de partager des contrats avec des personnes externes ou des collaborateurs impliqués dans le processus de cycle de vie du contrat via le portail client.

Via le portail,les collaborateurs disposant d' une licence de collaborateur ,peuvent approuver et signer des contrats.

Comment accéder au portail client ?

D'abord, l'administrateur doit vous ajouter en tant qu'utilisateur du portail client .
Vous recevrez une notification par mail, pour rejoindre le portail client. 

vous trouverez dans ce mail , le lien pour créer votre mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter au portail client.

• L'URL du portail client et le lien envoyé dans le mail vous redirigeront vers la page de connexion du portail client. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants pour accéder au portail.

Collaborez aux contrats à partir du portail :

En tant que collaborateur, vous pouvez accéder à la liste des contrats dans lesquels vous êtes concerné, consulter les contrats qui attendent votre approbation et votre signature, et communiquer avec toutes les parties liées à ce contrat.

Accédez au tableau des contrats, où tous vos contrats sont répertoriés.

Vous pouvez rechercher des contrats à l'aide de filtres rapides tels que l'ID, le nom, le statut, etc. et exporter la liste vers Excel pour faire d'éventuels reportings .

Une fois ajouté ,par l'équipe juridique en tant qu'approbateur ou signataire de ce contrat, vous serez visible dans le Centre d'approbation et le Centre de signature.

• Cliquez sur l'identifiant du contrat pour ouvrir la page (soit à partir du tableau des contrats dans le portail, soit à partir du mail de notification).
• Examinez le contrat à partir de l'onglet Pièces jointes.
• Pour approuver un contrat, allez dans le Centre d'approbation, vous pouvez commencer la négociation en cliquant sur l'icône bleue, cette négociation sera visible par les utilisateurs concernés de l'équipe contractuelle.

• Cliquez sur la coche verte pour approuver ou sur la croix rouge pour rejeter le contrat et rédiger vos commentaires

• Pour signer un contrat, allez dans le centre de signature, vous pouvez signer le contrat avec DocuSign, Adobe Sign, ou toute autre signature électronique valide avec le flux de travail défini par l'équipe chargée des contrats.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!