Objectifs :
- Créer des catégories de contacts (Entreprises, Personnes, Clients).
- Filtrer votre recherche en utilisant différents critères.
- Exporter vos données vers une feuille Excel.
Etapes :
Le module Contacts offre un moyen simple et efficace pour organiser vos contacts (sociétés, personnes ou clients).
Vous pouvez classer, rechercher et filtrer vos contacts à l'aide de divers critères, et trouver facilement l'information recherchée.
Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la rubrique concernée, soit la liste des entreprises, des personnes ou des clients à partir du module Contacts dans le menu principal :
- Cliquez sur les 2 flèches à gauche pour ouvrir le menu Filtres de recherche :
- Choisissez les critères de recherche, tels que la catégorie, le statut, la nationalité, etc.
- Cliquez sur Exécuter pour appliquer le filtre de recherche
- Vous pouvez sauvegarder le filtre pour une éventuelle utilisation future en le nommant simplement et en sélectionnant la visibilité de son utilisateur.
Les filtres sont ensuite accessibles à partir du menu déroulant situé en haut de la page :
En outre, vous pouvez gérer ces filtres à tout moment, à partir de la roue d'action située en haut à droite de la grille, cliquez sur Gérer les filtres.
Ici, il est possible d'ajuster vos filtres ,les modifier, les renommer ou les supprimer .
Aussi , vous pouvez restreindre l'accès à ces filtres ,ou alors ,les partager avec d'autres utilisateurs .(au choix)
En outre, vous pouvez facilement extraire les données de vos contacts dans une feuille Excel.
Pour plus d'informations à propos de LEXZUR, n'hésitez pas à contacter help@lexzur.com.
Merci
This page has no comments.